国家银行控股公司完成 15 亿美元次级票据发行，超出最初计划

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本次FWP提交完成了国家银行控股公司（National Bank Holdings）的次级债券发行条款和定价，最初于2026年2月9日宣布为10亿美元。该发行规模被扩大到15亿美元，按票面价格定价，为一般公司目的提供了巨大的资本注入。虽然增加了公司的杠杆化，但在有利条款下成功执行这一重大债务融资，体现了市场信心，并增强了公司的财务灵活性。这是2026年2月5日提交的S-3ASR自有shelf登记的结果，该登记使得这样的发行成为可能。

check_boxKey Events

• 发行条款已确定

  国家银行控股公司 (National Bank Holdings Corporation) 已经完成了其 2036 年到期的 5.875% 固定到浮动利率次级债券的条款。

• 发行规模提升至15亿美元

  该债券发行的总面值增加到 15 亿美元，高于之前于 2026 年 2 月 9 日在文件中初步表示的 10 亿美元。

• 用于一般公司目的的收入

  该公司预计将收到1.48亿美元的净收益，这些收益将用于一般公司目的。

• 次级债务结构

  这些票据是无抵押、次级债务，优先级低于高级债务，与现有次级票据同等级别。

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本公司的FWP递交完成了国民银行控股公司的次级债券发行条款和定价，最初于2026年2月9日宣布为10亿美元。该发行规模增加到15亿美元，按票面价格定价，为一般公司目的提供了大量的资本注入。虽然增加了公司的杠杆率，但成功执行了这一重大债务融资的有利条款，体现了市场的信心，并增强了公司的财务灵活性。这是2026年2月5日递交的S-3ASR筹资注册表的结果，该注册表使公司能够进行此类发行。