黑石附属公司以13.39百万股的价格进行二级发行，公司无收益

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该424B4文件最终确定了黑石附属公司重大二级公开发行的条款和定价，这是在两天前提交的S-1注册和今天早些时候提交的S-1MEF更新之后。1,339万股的出售价值超过7.22亿美元，代表着公司股票的实质性资本外流，因为公司不会获得任何收益。每股54.00美元的发行价格略低于上次报告的销售价格54.98美元，但是在股票交易接近52周高位时进行的交易，使得出售股票的股东能够以有利的估值来变现其投资的一大部分。这笔交易还大大降低了黑石的有益所有权和投票权，从61％降至49％（如果承销商的选择权被完全行使，则为47％），这标志着公司控制权的重大转变。投资者应注意到由于这次大规模出售和主要机构投资者的持股比例降低而可能对股票价格产生的潜在影响。

check_boxKey Events

• 二级发行定价

  出售股票的股东，即黑石的附属公司，以每股54.00美元的价格提供13,386,185股A类普通股，总计722,853,990美元（在承销折扣之前）。

• 公司无收益

  Legence Corp.不会从此次发行的股票销售中获得任何收益，因为所有收益将归出售股票的股东所有。

• 重大稀释

  此次发行代表着现有A类股东的实质性稀释，因为所提供的股份相当于之前已发行的A类普通股的约19.88％。

• 黑石减少持股

  此次发行将降低黑石附属公司的有益所有权和综合投票权，从约61％降至49％（如果承销商购买额外股份的选择权被完全行使，则为47％）。

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该424B4文件最终确定了黑石附属公司重大二级公开发行的条款和定价，这是在两天前提交的S-1注册和今天早些时候提交的S-1MEF更新之后。1,339万股的出售价值超过7.22亿美元，代表着公司股票的实质性资本外流，因为公司不会获得任何收益。每股54.00美元的发行价格略低于上次报告的销售价格54.98美元，但是在股票交易接近52周高位时进行的交易，使得出售股票的股东能够以有利的估值来变现其投资的一大部分。这笔交易还大大降低了黑石的有益所有权和投票权，从61％降至49％（如果承销商的选择权被完全行使，则为47％），这标志着公司控制权的重大转变。投资者应注意到由于这次大规模出售和主要机构投资者的持股比例降低而可能对股票价格产生的潜在影响。