Joby Aviation 将上市 scale-up 12 亿美元的股票和可转换票据发行

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此自由撰写招股说明书最终确定了大量资本募集的条款，继2026年1月28日的初步公告之后。Joby Aviation 成功定价了规模扩大的 6 亿美元普通股发行，价格为每股 11.35 美元，以及 6 亿美元的 2032 年到期 0.75% 可转换高级票据。总计 12 亿美元的毛收益代表了对 Joby Aviation 的重大资本注入，对于推进其电动空中出租车的开发、认证和商业服务的准备至关重要。可转换票据的初始转换价格约为每股 14.19 美元，代表了普通股发行价格的 25% 溢价，并且进一步受到上限呼叫交易的保护，有助于减轻潜在的稀释。虽然普通股发行价格略低于当前的市场价格，但总体条款反映了机构对资助公司长期战略目标的强烈兴趣。

check_boxKey Events

• 扩大规模的资本募集定价

  Joby Aviation 定价了其同时进行的公开发行，总共筹集了大约 12 亿美元的资金，来自普通股和可转换高级票据，这比之前宣布的 10 亿美元的综合发行规模有所增加。

• 普通股发行详情

  该公司以每股 11.35 美元的价格发行了 528,634,370 股普通股，产生了大约 5.76 亿美元的净收益（或 6.624 亿美元，如果承销商完全行使其选项）。

• 可转换高级票据详情

  Joby 定价了 6000 万美元的 0.75% 可转换高级票据，到期日为 2032 年，初始转换价格约为每股 14.19 美元，代表了普通股发行价格的 25% 溢价。

• 战略使用收益

  净收益将与现有现金一起用于资助认证和制造工作、准备商业运营以及一般的营运资金和公司用途。

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此自由撰写招股说明书最终确定了大量资本募集的条款，继2026年1月28日的初步公告之后。Joby Aviation 成功定价了规模扩大的 6 亿美元普通股发行，价格为每股 11.35 美元，以及 6 亿美元的 2032 年到期 0.75% 可转换高级票据。总计 12 亿美元的毛收益代表了对 Joby Aviation 的重大资本注入，对于推进其电动空中出租车的开发、认证和商业服务的准备至关重要。可转换票据的初始转换价格约为每股 14.19 美元，代表了普通股发行价格的 25% 溢价，并且进一步受到上限呼叫交易的保护，有助于减轻潜在的稀释。虽然普通股发行价格略低于当前的市场价格，但总体条款反映了机构对资助公司长期战略目标的强烈兴趣。