Joby Aviation 完成 6 亿美元可转换票据发行，作为 12 亿美元资本募集的一部分

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本 424B5 文件最终确定了 Joby Aviation 6 亿美元总额的 0.75% 可转换高级票据到期日为 2032 年的条款，之前曾于 2026 年 1 月 28 日宣布了一份初步计划。这些票据的初始转换价格约为每股 14.19 美元，这是相对于 2026 年 1 月 28 日最后报告的普通股价格 13.37 美元的溢价。本次发行同时进行了一份单独的普通股发行，发行 5286 万股，价格为每股 11.35 美元。总共约 11.6 亿美元的资本募集（或最高 13.3 亿美元，包括全部超额配售选择），代表了公司的一次重大资本注入。这些收益对于资助 Joby Aviation 资本密集的认证和制造工作、为商业运营做准备以及一般的营运资金至关重要。包含上限呼叫交易的目的是减轻可转换票据的潜在稀释。成功获得这笔重大资金对于公司在 eVTOL 领域的长期发展和运营轨道是一个至关重要的步骤。

check_boxKey Events

• 完成 6 亿美元可转换票据发行

  Joby Aviation 确定了 6 亿美元的 0.75% 可转换高级票据到期日为 2032 年的条款，初始转换价格为每股 14.19 美元，高于最近的股价。

• 作为更大规模资本募集的一部分

  本次发行同时进行了一份单独的普通股发行，发行 5286 万股，价格为每股 11.35 美元，总共约 11.6 亿美元的资本募集。

• 为运营获得大量资金

  票据发行的净收益预计为 5.829 亿美元，将用于资助认证、制造、商业运营和一般营运资金。

• 减轻稀释的措施

  公司进行了上限呼叫交易，以减少票据转换时对普通股的潜在稀释。

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本 424B5 文件最终确定了 Joby Aviation 6 亿美元总额的 0.75% 可转换高级票据到期日为 2032 年的条款，之前曾于 2026 年 1 月 28 日宣布了一份初步计划。这些票据的初始转换价格约为每股 14.19 美元，这是相对于 2026 年 1 月 28 日最后报告的普通股价格 13.37 美元的溢价。本次发行同时进行了一份单独的普通股发行，发行 5286 万股，价格为每股 11.35 美元。总共约 11.6 亿美元的资本募集（或最高 13.3 亿美元，包括全部超额配售选择），代表了公司的一次重大资本注入。这些收益对于资助 Joby Aviation 资本密集的认证和制造工作、为商业运营做准备以及一般的营运资金至关重要。包含上限呼叫交易的目的是减轻可转换票据的潜在稀释。成功获得这笔重大资金对于公司在 eVTOL 领域的长期发展和运营轨道是一个至关重要的步骤。