Nicola Mining 以折扣价完成6,000万美元公众ADS和认购权发行

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Nicola Mining Inc. 已成功完成其6,000万美元公众发行，获得了对其厂扩建和经营需要的至关重要的资金。虽然发行价格低于其ADS和包含认购权的当前市场价值，这将导致现有股东的摊薄，但这笔资金对于公司的战略计划具有重要意义。本文件提供了发行的具体条款，对之前宣布的最终确定添加了实质性细节。

check_boxKey Events

• 发行完成

  Nicola Mining Inc. 已完成其承销的公众发行，总计筹集了6,000万美元的资金。

• 发行条款

  发行包括930,233份美国存托凭证（ADS）和附带的认购权，以每份ADS和认购权单位6.45美元的价格出售。每份ADS代表12股普通股。

• 认购权行权价格

  认购权可以立即以每ADS 12.2213加元的价格行权，并将在发行五周年时到期。

• 承销商行权

  承销商部分行使了购买额外139,534份认购权的选择权。

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Nicola Mining Inc. 已成功完成其6,000万美元公众发行，获得了对其厂扩建和经营需要的至关重要的资金。虽然发行价格低于其ADS和包含认购权的当前市场价值，这将导致现有股东的摊薄，但这笔资金对于公司的战略计划具有重要意义。本文件提供了发行的具体条款，对之前宣布的最终确定添加了实质性细节。