HMH Holding Inc. 完成首次公开募股，净筹集 193.8M 美元偿还股东贷款

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HMH Holding Inc. 已完成其首次公开募股，出售 10,520,000 股 A 类普通股，每股价格为 20.00 美元，在扣除承销折扣和估计发行费用后产生 193.8 百万美元的净收益。这些收益中的一大部分（137.1 百万美元）将用于偿还来自其主要股东 Baker Hughes 和 Akastor 的未偿还股东贷款，这加强了公司的资产负债表。然而，在此次发行的新投资者将立即遭受每股 10.7 美元的稀释，因为发行价格远高于每股 9.3 美元的假设净有形账面价值。公司将在“Up-C”结构下运营，其主要股东保留大部分投票权（75.6%）并受益于税收收据协议，该协议将向他们支付某些未来税收节省的 85%。

check_boxKey Events

• 完成首次公开募股

  HMH Holding Inc. 以每股 20.00 美元的首次公开募股价格发行 10,520,000 股 A 类普通股，净筹集 193.8 百万美元。

• 大量债务偿还

  净收益中约 137.1 百万美元将用于偿还来自 Baker Hughes 和 Akastor 的未偿还股东贷款，减少关联方债务。

• 新投资者遭受重大稀释

  购买发行股份的新投资者将立即遭受每股 10.7 美元的稀释，因为 20.00 美元的发行价格远高于每股 9.3 美元的假设净有形账面价值。

• ‘Up-C’结构和股东控制

  公司将在“Up-C”结构下运营，其主要股东（Baker Hughes 和 Akastor）通过 B 类普通股集体持有 75.6% 的总投票权。

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HMH Holding Inc. 已完成其首次公开募股，出售 10,520,000 股 A 类普通股，每股价格为 20.00 美元，在扣除承销折扣和估计发行费用后产生 193.8 百万美元的净收益。这些收益中的一大部分（137.1 百万美元）将用于偿还来自其主要股东 Baker Hughes 和 Akastor 的未偿还股东贷款，这加强了公司的资产负债表。然而，在此次发行的新投资者将立即遭受每股 10.7 美元的稀释，因为发行价格远高于每股 9.3 美元的假设净有形账面价值。公司将在“Up-C”结构下运营，其主要股东保留大部分投票权（75.6%）并受益于税收收据协议，该协议将向他们支付某些未来税收节省的 85%。