First Horizon 定价 4 亿美元永续优先股发行

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First Horizon Corporation 已经确定了其 4 亿美元 Series H 非累积永续优先股发行的条款和定价。这一重大资本募集，对公司资本结构来说是一个重要的补充，为公司提供了额外的财务灵活性和加强了其资产负债表。该发行是在公司最近公布了 2025 年强劲财务业绩报告之后进行的，似乎是一种主动的资本管理策略，而不是一种处于困境的融资。6.750% 股息的非累积性质为发行人提供了一些灵活性，因为股息只有在董事会宣布时才会支付。投资者应该注意优先股的永续性质及其可选赎回条款。

check_boxKey Events

• 优先股发行定价

  First Horizon Corporation 以每份存托凭证 25.00 美元的价格发行了 1,600 万份存托凭证，每份存托凭证代表 Series H 非累积永续优先股 1/4,000 股的利益。

• 重大资本募集

  该发行的价值为 4 亿美元，发行人（在扣除费用之前）的净收益预计约为 3.9334 亿美元。

• 股息率设定

  Series H 优先股将支付非累积股息，年利率为 6.750%，每季度支付一次。

• 可选赎回条款

  Series H 优先股是永续的，但发行人可以在 2031 年 4 月 10 日或之后，或者在监管资本事件发生后的 90 天内选择赎回。

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First Horizon Corporation 已经确定了其 4 亿美元 Series H 非累积永续优先股发行的条款和定价。这一重大资本募集，对公司资本结构来说是一个重要的补充，为公司提供了额外的财务灵活性和加强了其资产负债表。该发行是在公司最近公布了 2025 年强劲财务业绩报告之后进行的，似乎是一种主动的资本管理策略，而不是一种处于困境的融资。6.750% 股息的非累积性质为发行人提供了一些灵活性，因为股息只有在董事会宣布时才会支付。投资者应该注意优先股的永续性质及其可选赎回条款。