First Citizens BancShares 定价 4 亿美元永久优先股发行

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此 FWP 文件最终确定了 4 亿美元 Series E 永续优先股发行的条款和定价。以每张存托凭证 25 美元和 6.625% 非累积股息定价的发行为 First Citizens BancShares 提供了大量资本。虽然增加了固定股息义务，但这种类型的融资对于银行来说是常见的，用于加强其监管资本并支持增长计划，尤其是在最近的实力雄厚的盈利之后。约 3.91 亿美元的发行额将增强公司的财务灵活性。

check_boxKey Events

• 定价 4 亿美元优先股发行

  First Citizens BancShares 定价 1,600 万张存托凭证，每张代表 6.625% 非累积永续优先股 Series E 的 1/40 股权，以每张存托凭证 25 美元的价格。

• 获得 3.911 亿美元净发行额

  预计发行将为公司带来约 3.911 亿美元的净发行额，费用除外。

• 永续和非累积股息

  Series E 优先股是永续的，没有到期日期，并带有每年 6.625% 的非累积股息率，直到 2031 年 3 月的首次重置日期。

• 意图在纳斯达克挂牌

  公司计划在纳斯达克全球精选市场以 'FCNCN' 的股票代码申请挂牌存托凭证。

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此 FWP 文件最终确定了 4 亿美元 Series E 永续优先股发行的条款和定价。以每张存托凭证 25 美元和 6.625% 非累积股息定价的发行为 First Citizens BancShares 提供了大量资本。虽然增加了固定股息义务，但这种类型的融资对于银行来说是常见的，用于加强其监管资本并支持增长计划，尤其是在最近的实力雄厚的盈利之后。约 3.91 亿美元的发行额将增强公司的财务灵活性。