杜克能源完成超额1.7亿美元可转换高级票据发行，价格溢价

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杜克能源已经完成了1.7亿美元3.000%可转换高级票据（到期日为2029年）的销售，这包括初始购买者的额外票据选项的全部行使。这代表着进一步超额发行，高于2026年3月10日定价的130亿美元发行和2026年3月9日宣布的100亿美元初始公告。这些票据可以以大约每股160.57美元的初始价格转换，代表着2026年3月9日普通股最后报告的销售价格的22.50%溢价。这次成功的资本募集，以显著的溢价定价，表明了强烈的机构信心，并为公司提供了大量的资本，主要用于重组到期债务。

check_boxKey Events

• 发行完成并超额

  杜克能源完成了1.7亿美元总额3.000%可转换高级票据（到期日为2029年）的销售，包括初始购买者的额外票据选项的全部行使。这是高于2026年3月10日定价的130亿美元发行。

• 溢价转换价格

  这些票据可以以大约每股160.57美元的初始价格转换，代表着2026年3月9日普通股最后报告的销售价格的22.50%溢价。

• 债务重组

  发行的收益主要用于重组到期债务，增强公司的资产负债表。

• 潜在稀释

  如果所有可转换票据下的股份都发行，潜在稀释将约为1.47%的流通股份。

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杜克能源已经完成了1.7亿美元3.000%可转换高级票据（到期日为2029年）的销售，这包括初始购买者的额外票据选项的全部行使。这代表着进一步超额发行，高于2026年3月10日定价的130亿美元发行和2026年3月9日宣布的100亿美元初始公告。这些票据可以以大约每股160.57美元的初始价格转换，代表着2026年3月9日普通股最后报告的销售价格的22.50%溢价。这次成功的资本募集，以显著的溢价定价，表明了强烈的机构信心，并为公司提供了大量的资本，主要用于重组到期债务。