Calumet 以溢价完成 1.5 亿美元高级票据发行，增强流动性

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Calumet, Inc. 已成功完成其 1.5 亿美元私募发行的 9.75% 高级票据（到期日为 2031 年），以面值的 105% 溢价发行，结果为净收益约 1.549 亿美元。这笔交易完成了最初于 2026 年 3 月 12 日宣布并于 2026 年 3 月 13 日定价的发行。收益将用于偿还公司循环信用设施下的未偿还借款，这是资产负债表管理的积极一步，将短期债务转换为长期、固定利率的义务。财务总监 David Lunin 强调，这一举动建立在 2025 年强劲的业绩基础上，并提供了灵活性，计划使用额外的流动性来减少 2028 年的票据，表明积极的债务优化。

check_boxKey Events

• 高级票据发行完成

  Calumet, Inc. 已关闭 1.5 亿美元总面值的 9.75% 高级票据（到期日为 2031 年）的私募发行，完成了此前宣布和定价的发行。

• 溢价定价和净收益

  附加票据以面值的 105% 发行，外加应计利息，产生了公司约 1.549 亿美元的净收益。

• 战略性债务偿还

  发行的净收益将用于偿还 Calumet 循环信用设施下的未偿还借款，增强了财务灵活性和管理债务结构。

• 财务总监对财务战略的评论

  财务总监 David Lunin 指出，这笔交易建立在 2025 年强劲的业绩基础上，并提供了流动性，未来计划减少 2028 年的票据，表明积极的债务管理。

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Calumet, Inc. 已成功完成其 1.5 亿美元私募发行的 9.75% 高级票据（到期日为 2031 年），以面值的 105% 溢价发行，结果为净收益约 1.549 亿美元。这笔交易完成了最初于 2026 年 3 月 12 日宣布并于 2026 年 3 月 13 日定价的发行。收益将用于偿还公司循环信用设施下的未偿还借款，这是资产负债表管理的积极一步，将短期债务转换为长期、固定利率的义务。财务总监 David Lunin 强调，这一举动建立在 2025 年强劲的业绩基础上，并提供了灵活性，计划使用额外的流动性来减少 2028 年的票据，表明积极的债务优化。