Cadeler 完成 1.75 亿欧元私募发行，价格高于 VWAP，以资助战略性舰队扩张

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这次重大资本募集，代表着 Cadeler 市场资本化的约 9%，为公司的战略性舰队扩张提供了至关重要的资金。价格高于 5 天 VWAP 表明机构投资者对 Cadeler 在海上风电行业的增长前景有强烈的需求和信心。虽然这次融资有稀释作用，但公司强调融资结构，包括新建造的重大债务融资，是为保留近期股息支付能力和资本回报雄心而设计的。这一举动使 Cadeler 能够在 2029 年以后利用预计的船舶供需不足，并加强其 T&I 服务基础。

check_boxKey Events

• 私募发行完成

  Cadeler 通过私募发行筹集了约 1.75 亿欧元，正式确认了此前的新闻报道。

• 获得有利的定价

  发行价格高于公司的 5 天加权平均价格 (VWAP)，表明投资者信心强烈。

• 资助战略性舰队扩张

  所得资金将用于资助两艘 T 类风电基础安装船新建造 (交付时间 2030-2031) 的初始资本承诺以及潜在的挖掘防护船收购。

• 平衡的资本结构

  预计新建造将有 65% 的债务融资，大部分资本承诺将于 2029 年后到期，旨在保留近期股息支付能力和资本回报雄心。

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这次重大资本募集，代表着 Cadeler 市场资本化的约 9%，为公司的战略性舰队扩张提供了至关重要的资金。价格高于 5 天 VWAP 表明机构投资者对 Cadeler 在海上风电行业的增长前景有强烈的需求和信心。虽然这次融资有稀释作用，但公司强调融资结构，包括新建造的重大债务融资，是为保留近期股息支付能力和资本回报雄心而设计的。这一举动使 Cadeler 能够在 2029 年以后利用预计的船舶供需不足，并加强其 T&I 服务基础。