美洲银行定价100亿美元新次级和高级票据

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本FWP详细介绍了30亿美元次级债券发行的最终条款，该发行是100亿美元资本筹集计划的一部分，包括同时进行的高级票据发行。对于像美洲银行这样的主要金融机构，这样的债券发行是管理其资本结构、资助运营和支持贷款活动的常规组成部分。时机紧随强劲的第一季度收益之后，表明该公司正在机会主义地获得长期资金。虽然这增加了公司的总债务，但此举为公司提供了大量的流动性和财务灵活性。

check_boxKey Events

• 次级票据发行定价

  美洲银行以5.489%的固定/浮动利率发行了30亿美元的次级票据，到期日为2037年4月，发行人净收益为28.965亿美元。

• 同时进行的高级票据发行

  该公司还宣布同时发行43.477亿美元的到期日为2030年4月的4.477%高级票据、到期日为2030年4月的5亿美元浮动利率高级票据以及到期日为2032年4月的43.695亿美元的4.695%高级票据，使得总资本筹集额达到100亿美元。

• 资本结构管理

  此债券发行是大型金融机构资本管理策略的常规部分，为运营和贷款提供长期资金。

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本FWP详细介绍了30亿美元次级债券发行的最终条款，该发行是100亿美元资本筹集计划的一部分，包括同时进行的高级票据发行。对于像美洲银行这样的主要金融机构，这样的债券发行是管理其资本结构、资助运营和支持贷款活动的常规组成部分。时机紧随强劲的第一季度收益之后，表明该公司正在机会主义地获得长期资金。虽然这增加了公司的总债务，但此举为公司提供了大量的流动性和财务灵活性。