美洲银行以100亿美元的高级和次级票据发行债券

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此次披露详细介绍了美洲银行100亿美元债券发行的最终条款和定价。所有级别，包括高级和次级票据，在面值上成功定价，表明市场对公司信用度和获取大量资本的能力充满信心。该次资本募集将用于一般企业目的，提高公司的财务灵活性和资助其运营。

check_boxKey Events

• 以100亿美元的价格发行债券

  美洲银行以100亿美元的价格发行了一项多级债券，包括浮动利率高级票据和固定/浮动利率高级和次级票据。

• 多样化的票据到期日和利率

  此次发行包括5亿美元的浮动利率高级票据，到期日为2030年4月，325亿美元的4.477%固定/浮动利率高级票据，到期日为2030年4月，325亿美元的4.695%固定/浮动利率高级票据，到期日为2032年4月，以及300亿美元的5.489%固定/浮动利率次级票据，到期日为2037年4月。

• 无担保债务结构

  高级票据为无担保债务，与其他无担保和非次级义务具有同等地位，而次级票据为无担保债务，排名低于高级债务。

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此次披露详细介绍了美洲银行100亿美元债券发行的最终条款和定价。所有级别，包括高级和次级票据，在面值上成功定价，表明市场对公司信用度和获取大量资本的能力充满信心。该次资本募集将用于一般企业目的，提高公司的财务灵活性和资助其运营。