雅典娜科技获得3200万美元PIPE投资以资助Ace Green Recycling合并

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这笔重大资本增加，代表着雅典娜当前市值的32％以上，是完成拟议的商业组合与Ace Green Recycling的关键步骤。3200万美元的PIPE投资，包括可转换优先股、认购权证和普通股，将用于资助Ace的德克萨斯州回收设施的开发，扩大全球供应链管理，并商业化下一代电池回收技术。虽然这些证券的发行具有高度稀释性，并且成本较高（12.0％的优先股和认购权证），但确保这种资金对于合并后的公司的运营途径和战略计划至关重要，尤其是考虑到Ace Green Recycling在大规模上的有限运营历史。可转换优先股和认购权证的定价为每股12.00美元，略低于当前的12.50美元市场价格。

check_boxKey Events

• 获得PIPE融资

  雅典娜科技收购公司II和Ace Green Recycling, Inc.签署了3200万美元私人投资于公开股票（PIPE）协议。

• 资助商业组合

  PIPE收益将用于支持拟议的商业组合，资助Ace的德克萨斯州回收设施的资本支出，并用于一般公司目的。

• 发行稀释性证券

  PIPE包括3,333,333股12.0％的A系列累积可转换优先股（可转换价为每股12.00美元），5,000,000股普通股的认购权证（行权价为每股12.00美元）和1,000,000股普通股作为承诺股份。

• 授权股份增加

  商业组合协议被修改，以增加授权优先股从100万股到500万股，以适应PIPE和未来融资。

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这笔重大资本增加，代表着雅典娜当前市值的32％以上，是完成拟议的商业组合与Ace Green Recycling的关键步骤。3200万美元的PIPE投资，包括可转换优先股、认购权证和普通股，将用于资助Ace的德克萨斯州回收设施的开发，扩大全球供应链管理，并商业化下一代电池回收技术。虽然这些证券的发行具有高度稀释性，并且成本较高（12.0％的优先股和认购权证），但确保这种资金对于合并后的公司的运营途径和战略计划至关重要，尤其是考虑到Ace Green Recycling在大规模上的有限运营历史。可转换优先股和认购权证的定价为每股12.00美元，略低于当前的12.50美元市场价格。