Waste Connections Prices $600 Million Senior Notes Due 2036

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このFree Writing Prospectusは、Waste Connectionsの$600 millionのシニアノートオファーについて、価格と条件を最終決定し、同日早々に提出された予備プロスペクタス補足説明書に続くものである。2036年に満期となるこれらの4.800%ノートの発行は、会社にとって大規模な資本調達を表す。投資適格格付け（A3/BBB+/A-）が堅固であることから、会社は有利な条件で債券市場にアクセスしており、これは一般企業目的、潜在的な買収、または既存の債務の再融資の資金調達のための標準的な慣行である。会社のレバレッジを増加させるものであるが、直接の自己資本の希薄化なく、重大な資本を提供し、最近の10-Kで報告された強力な財務実績に基づいている。

check_boxKey Events

• シニアノートオファー価格決定

  Waste Connections, Inc.は、面額の99.732%の公募価格と、満期利回り4.834%で、2036年に満期となる4.800%シニアノート600百万ドルを価格設定した。

• 投資適格債務

  ノートは、Moody'sによるA3、S&PによるBBB+、FitchによるA-として、投資適格格付けを取得しており、会社の堅固な信用プロファイルを反映している。

• 決済日確定

  ノートの決済は、T+7決済サイクルに従い、2026年3月16日に予想される。

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このFree Writing Prospectusは、Waste Connectionsの$600 millionのシニアノートオファーについて、価格と条件を最終決定し、同日早々に提出された予備プロスペクタス補足説明書に続くものである。2036年に満期となるこれらの4.800%ノートの発行は、会社にとって大規模な資本調達を表す。投資適格格付け（A3/BBB+/A-）が堅固であることから、会社は有利な条件で債券市場にアクセスしており、これは一般企業目的、潜在的な買収、または既存の債務の再融資の資金調達のための標準的な慣行である。会社のレバレッジを増加させるものであるが、直接の自己資本の希薄化なく、重大な資本を提供し、最近の10-Kで報告された強力な財務実績に基づいている。