Spire Inc.、2031年到期のシニアノート4億ドルを最終決定

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Spire Inc.は、事前に発表した債務オファリングの条件を最終決定し、元々の3億5,000万ドルから4億ドルに増額した。この大規模な資金調達により、会社は、一般的な企業活動、負債返済または資本支出を含むために使用できる大量の資金を得ることができる。これらのシニアノートは4.600%のクーポンレートと4.650%の満期利回りで成功裏に価格設定されたことがわかり、S&Pからの「ネガティブ」な見方にもかかわらず、会社が債務市場にアクセスできることを実証している.

check_boxKey Events

• オファリングの最終決定

  Spire Inc.は、同日に出された予備プロスペクタス補足に続き、2031年到期のシニアノートのオファリングを最終決定した。

• 増額された元本額

  オファリングの元本額は4億ドルに設定された。これは、予備プロスペクタスで示された3億5,000万ドルよりも増額された。

• 固定条件

  ノートは4.600%のクーポンレートと4.650%の満期利回りを持ち、元本額の99.754%の公開オファ価格が設定された。

• 満期と格付け

  シニアノートは2031年9月1日に満期となり、ムーディーズからはBaa2（安定）、S&PからはBBB（ネガティブ）の格付けが付けられている。

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Spire Inc.は、事前に発表した債務オファリングの条件を最終決定し、元々の3億5,000万ドルから4億ドルに増額した。この大規模な資金調達により、会社は、一般的な企業活動、負債返済または資本支出を含むために使用できる大量の資金を得ることができる。これらのシニアノートは4.600%のクーポンレートと4.650%の満期利回りで成功裏に価格設定されたことがわかり、S&Pからの「ネガティブ」な見方にもかかわらず、会社が債務市場にアクセスできることを実証している.