Skeena Resources、7億5千万USドルシニア・セキュアード・ノーツのオファリングを完了、キャピタル・ストラクチャを最適化し、ゴールド・ストリームの買戻しを行う

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本書類は、Skeena Resourcesによる7億5千万USドルシニア・セキュアード・ノーツのオファリングを完了したことを確認するものであり、これは収益を生み出していない鉱山会社にとって重要な資金調達のマイルストーンである。収益金は主に、Eskay Creek Gold-Silver Projectの建設を続行するために利用され、また、既存のゴールド・ストリームの66.67%を戦略的に買戻すこととなる。このキャピタル・ストラクチャの最適化は、将来の営業利益率を大幅に高め、金価格への露出度を高め、また、全体的な資本コストを低減することが期待されており、2027年第2四半期に生産を開始するプロジェクトの道筋をデリスクする。過去10年間で初めてとなる収益を生み出していない鉱山会社によるこの高利回りのオファリングの成功は、Skeenaの戦略とEskay Creekプロジェクトに対する強い機関投資家の信頼を示すものである。

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• 7億5千万USドルシニア・セキュアード・ノーツのオファリング完了

  Skeena Resourcesは、2026年4月2日に開始されたオファリングに基づき、2031年に満期となる8.500%シニア・セキュアード・ノーツ、7億5千万USドルの合計発行額のオファリングを完了した。これにより、オファリングの条件と価格が最終化された。

• キャピタル・ストラクチャの最適化

  このオファリングは、総額3億5千万USドルのシニア・セキュアード・ローンと1億USドルのコスト・オーバーラン・ファシリティを無罰で取消し、これに代わる包括的な再資金策を表す。この措置は、全体的な資本コストを削減し、財務の柔軟性を高めることを目的としている。

• ゴールド・ストリームの大幅な買戻し

  会社は、2億USドルのゴールド・ストリームの66.67%を1億8千4百万USドルで買戻した。この措置により、Skeenaの金価格への露出度とEskay Creekプロジェクトからの将来の生産が大幅に増加し、将来の営業利益率とプロジェクトの経済性が改善される。

• Eskay Creekプロジェクトの資金調達

  収益金の約4億7千万USドルは、すでに許可が下りて建設中であるEskay Creek Gold-Silver Projectの残りの建設に充てられる予定であり、2027年第2四半期に初期生産を開始することを目標としている。また、追加の9千4百万USドルは、ノーツの18か月間の利息を予め充てる。

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本書類は、Skeena Resourcesによる7億5千万USドルシニア・セキュアード・ノーツのオファリングを完了したことを確認するものであり、これは収益を生み出していない鉱山会社にとって重要な資金調達のマイルストーンである。収益金は主に、Eskay Creek Gold-Silver Projectの建設を続行するために利用され、また、既存のゴールド・ストリームの66.67%を戦略的に買戻すこととなる。このキャピタル・ストラクチャの最適化は、将来の営業利益率を大幅に高め、金価格への露出度を高め、また、全体的な資本コストを低減することが期待されており、2027年第2四半期に生産を開始するプロジェクトの道筋をデリスクする。過去10年間で初めてとなる収益を生み出していない鉱山会社によるこの高利回りのオファリングの成功は、Skeenaの戦略とEskay Creekプロジェクトに対する強い機関投資家の信頼を示すものである。