SES S.A.、65億ユーロのハイブリッド証券を発行して負債を再編し、バランスシートを強化

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この重要な65億ユーロのハイブリッド証券発行は、会社の市場資本化の相当部分を占め、SES S.A.が資本市場へのアクセス能力を示している。成功した価格設定と5倍のオーバーサブスクリプションは、7.375%のクーポン率にもかかわらず、投資家の強い信頼を示している。収益金は、主に近い将来に満期を迎えるハイブリッドノート52.5億ユーロを再編金するために使用され、近期の満期と財務状況の強化に寄与することになる。これは、特に2025年の純損失が最近報告されたことを考えると、特に重要である。

check_boxKey Events

• 成功したハイブリッド証券発行

  SES S.A.の子会社であるSES Financing S.à r.l.は、65億ユーロのSubordinated Perpetual with Automatic Conversion Events (SPACE)ハイブリッド証券を成功的に価格設定した。

• 強い投資家の需要

  発行は5倍のオーバーサブスクリプションとなり、会社の金融商品に対する投資家の強い関心と信頼を反映している。

• 再編とバランスシートの強化

  収益金は、主に近い将来に満期を迎える2.875% NC26ハイブリッドノート約52.5億ユーロを再編金するために使用され、バランスシートを強化し、レバレッジを削減し、近期の満期に応じることを目指す。

• 株式クレジットの認識

  ハイブリッド証券は、ムーディーズ（投資級未満の場合）から100%、フィッチから50%の株式クレジットを受け取ることが予想され、会社の信用プロファイルを強化する。

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この重要な65億ユーロのハイブリッド証券発行は、会社の市場資本化の相当部分を占め、SES S.A.が資本市場へのアクセス能力を示している。成功した価格設定と5倍のオーバーサブスクリプションは、7.375%のクーポン率にもかかわらず、投資家の強い信頼を示している。収益金は、主に近い将来に満期を迎えるハイブリッドノート52.5億ユーロを再編金するために使用され、近期の満期と財務状況の強化に寄与することになる。これは、特に2025年の純損失が最近報告されたことを考えると、特に重要である。