ロイヤルカリブビアンが5億5000万米ドルの長期債発行を完了

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このフリーライティング・プロスペクタスは、同日に前書きのプロスペクタス・サプリメントを実施した上で、シニア・ノーツの提案を最終化しました。ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッドは、2.5億ドルをシニア・ノーツとして成功的に価格付けしました。2つのトランチに分割されています: 2033年までの 1.25 億ドル (4.750% のクーポン) と 2038 年までの 1.25 億ドル (5.250% のクーポン)。この大きな負債増加により、企業は大きな資本を獲得し、財務的柔軟性と流動性を向上させました。このノーツの価格設定の成功は、企業の信用性と将来の展望に対する市場の強い信頼を示しています。最近の強力な財務成績と堅固なガイダンスに続くものです。

check_boxKey Events

• 最終的に 25 億ドルの債務発行を完了しました。

  ロイヤルカリビアンクルーズ株式会社は、総額2.5億ドルのシニアノートの条件を締結した。

• スニニア・ノートの2トランチ

  オファリングには、2033年までの4.750％のシニア・ノートとして$1.25億と、2038年までの5.250％のシニア・ノートとして$1.25億が含まれています。

• 大規模な資本投入

  オファリングは、約28億ドルを生み出し、企業の財務状況を強化する。

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このフリーライティング・プロスペクタスは、同日に初期プロスペクタス・サプリメントを提示して開始された、シニア・ノーツの提案の条件を確定した。ロイヤル・カリブビーン・クルーズ・リミテッドは、2033年までの$1.25億と2038年までの$1.25億の2つのトランチに分割された、$2.5億のシニア・ノーツを成功裏に価格を設定した。4.750%のクーポンと5.250%のクーポンを付与した。 これらのノーツの価格設定は、最近の強力な財務成績と強力なガイダンスの後、会社の信用性と将来の展望に対する市場の強い信頼を示している。