Joby Aviation が 12 億ドルを調達し、オファリングのサイズを増やし、価格設定を行った

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この Free Writing Prospectus は、Joby Aviation の前に発表された資本調達の条件と価格設定を最終化しており、総額のオファリングのサイズを 10 億ドルから 12 億ドル（オーバーアロットメントオプションを使用した場合、最大 13.8 億ドル）に大幅に増やしています。この大量の資本注入は、普通株と転換性シニアノートの両方を含んでおり、会社の認証と製造努力のための資金調達、商業運用のための準備、一般的な動作資金の提供に重要です。普通株は前日の終値より割引価格で設定されているものの、このような大規模な資金調達ラウンドの成功した完了は、資本集約型産業の収益前の会社にとって重要なステップであり、運用の実行可能期間を延長し、商業化への道を支援しています。投資家は、この資本が認証と製造の重要な分野に特に充てられているため、これらの重要な分野の会社の進捗状況を監視する必要があります。

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• 資本調達の条件を最終化

  Joby Aviation は、普通株と転換性シニアノートのオファリングの条件と価格設定を最終化し、前に発表された予備プロスペクタスを上書きしました。

• オファリングのサイズを増やした

  総額のオファリングのサイズは、前に発表された 10 億ドルから 12 億ドルに増やされ、オーバーアロットメントオプションを完全に行使した場合、最大 13.8 億ドルに達する可能性があります。

• 普通株オファリングの詳細

  会社は、パブリックオファリング価格 11.35 ドル/株で 5,286,343,700 株の普通株をオファリングし、約 6 億ドルの資金を調達します（アンダーライティング割引と費用を差し引いた後の額）。

• 転換性ノートオファリングの詳細

  Joby Aviation は、2032 年に満了する 0.75% の転換性シニアノートを 6 億ドルの総額で発行し、初期の転換価格は約 14.19 ドル/株（25% のプレミアム）となります。

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この Free Writing Prospectus は、Joby Aviation の前に発表された資本調達の条件と価格設定を最終化しており、総額のオファリングのサイズを 10 億ドルから 12 億ドル（オーバーアロットメントオプションを使用した場合、最大 13.8 億ドル）に大幅に増やしています。この大量の資本注入は、普通株と転換性シニアノートの両方を含んでおり、会社の認証と製造努力のための資金調達、商業運用のための準備、一般的な動作資金の提供に重要です。普通株は前日の終値より割引価格で設定されているものの、このような大規模な資金調達ラウンドの成功した完了は、資本集約型産業の収益前の会社にとって重要なステップであり、運用の実行可能期間を延長し、商業化への道を支援しています。投資家は、この資本が認証と製造の重要な分野に特に充てられているため、これらの重要な分野の会社の進捗状況を監視する必要があります。