Calumet、プレミアムで150万ドル相当のシニアノートを1500万ドルで価格設定し、回転貸付金を返済

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Calumet, Inc.は、重要な債務提案を終了し、2031年までの9.75%シニアノートを1500万ドルで105%（元本額の105%）のプレミアムで価格設定しました。この成功したプライベートプレイスメントは、このシリーズの合計を5億5500万ドルに引き上げ、会社の信用に対する市場の強い信頼を示しています。収益は、会社の流動性を改善し、債務の満期プロファイルを延長するために、回転貸付金施設の未払い借入金の返済に使用されます。この動きは、短期、変動金利の債務を長期、固定金利の債務に転換することで、バランスシートを強化します。

check_boxKey Events

• シニアノートの価格設定

  Calumetは、プライベートプレイスメントで、2031年までの9.75%シニアノートを1500万ドル相当の元本額で価格設定しました。

• プレミアム発行

  ノートは、元本額の105%で発行され、約1549万ドルの純収益を生み出しました。

• デットリファイナンス

  収益は、会社の回転貸付金施設の未払い借入金の返済に使用されます。

• クレジット契約修正

  会社は、この発行を容易にするために、第三改正および改正クレジット契約の第十修正に署名しました。

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Calumet, Inc.は、重要な債務提案を終了し、2031年までの9.75%シニアノートを1500万ドルで105%（元本額の105%）のプレミアムで価格設定しました。この成功したプライベートプレイスメントは、このシリーズの合計を5億5500万ドルに引き上げ、会社の信用に対する市場の強い信頼を示しています。収益は、会社の流動性を改善し、債務の満期プロファイルを延長するために、回転貸付金施設の未払い借入金の返済に使用されます。この動きは、短期、変動金利の債務を長期、固定金利の債務に転換することで、バランスシートを強化します。