सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप के $1.25 बिलियन के सबऑर्डिनेटेड नोट ऑफरिंग को अंतिम रूप दिया गया
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यह फ्री राइटिंग प्रॉस्पेक्टस सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप के $1.25 बिलियन के सबऑर्डिनेटेड नोट ऑफरिंग के लिए शर्तों को अंतिम रूप देता है। आय का उपयोग इसकी बैंकिंग सहायक कंपनी, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के टियर 2 कैपिटल और आंतरिक TLAC को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जिससे समूह की समग्र वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा। नोट्स में मानक गैर-व्यवहार्यता लिखने के प्रावधान शामिल हैं, जो नियामक पूंजी के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं।
check_boxKey Events
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सबऑर्डिनेटेड नोट ऑफरिंग की कीमत तय की गई
सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप ने 2041 तक 5.334% सबऑर्डिनेटेड कॉलेबल फिक्स्ड-टू-फिक्स्ड रेट नोट्स के $1.25 बिलियन के समग्र मूलधन की कीमत 100.000% मूलधन की कीमत पर तय की। यह 24 फरवरी, 2026 को 424B5 फाइलिंग के बाद हुआ।
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सहायक के लिए पूंजी को मजबूत करना
शुद्ध आय का उपयोग सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन को एक सबऑर्डिनेटेड ऋण देने के लिए किया जाएगा, जिसका उद्देश्य टियर 2 कैपिटल और आंतरिक TLAC के रूप में अर्हता प्राप्त करना है, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए।
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गैर-व्यवहार्यता लिखने के प्रावधान
नोट्स में एक स्थायी लिखने के लिए प्रावधान शामिल हैं यदि जापान के प्रधान मंत्री द्वारा नॉन-वायलेटी इवेंट की पुष्टि की जाती है, जो नियामक पूंजी के लिए विशिष्ट है।
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यह फ्री राइटिंग प्रॉस्पेक्टस सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप के $1.25 बिलियन के सबऑर्डिनेटेड नोट ऑफरिंग के लिए शर्तों को अंतिम रूप देता है। आय का उपयोग इसकी बैंकिंग सहायक कंपनी, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन के टियर 2 कैपिटल और आंतरिक TLAC को मजबूत करने के लिए किया जाएगा, जिससे समूह की समग्र वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा। नोट्स में मानक गैर-व्यवहार्यता लिखने के प्रावधान शामिल हैं, जो नियामक पूंजी के रूप में उनकी भूमिका को दर्शाते हैं।
इस फाइलिंग के समय, SMFG $21.98 पर ट्रेड कर रहा था NYSE पर Finance सेक्टर में, और इसका मार्केट कैप लगभग $1.4 ख॰ था. 52-सप्ताह की ट्रेडिंग रेंज $11.83 से $24.34 रही। इस फाइलिंग का मूल्यांकन तटस्थ बाजार भावना और 10 में से 7 महत्व स्कोर के साथ किया गया।