ओशनफर्स्ट ने फ्लशिंग फाइनेंशियल के साथ विलय को अंतिम रूप दिया और 225 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश हासिल किया

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ओशनफर्स्ट फाइनेंशियल कॉर्प। ने अपने ऑल-स्टॉक विलय के लिए निर्णायक प्रोस्पेक्टस (424B3) फ्लशिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और वारबर्ग पिंकस एलएलसी से एक साथ 225 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश के लिए दायर किया है। यह फाइलिंग पहले से घोषित किए गए विलय और पूंजी बढ़ाने की शर्तों को अंतिम रूप देती है, जो संयुक्त इकाई के रणनीतिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। विलय एक क्षेत्रीय बैंक बनाएगा जिसमें लगभग 23 अरब डॉलर की संपत्ति होगी, जो कि ओशनफर्स्ट के पैमाने को काफी बढ़ा देगी। वारबर्ग पिंकस से 225 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश, जो प्रति शेयर 19.76 डॉलर (वर्तमान बाजार मूल्य 19.05 डॉलर से अधिक) पर मूल्यांकित है, संयुक्त इकाई में संस्थागत विश्वास को दर्शाता है। हालांकि, लेन-देन में मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण दिलution शामिल है, जिसमें फ्लशिंग शेयरधारकों और वारबर्ग पिंकस को जारी किए गए नए शेयर शामिल हैं जो संयुक्त कंपनी के बकाया शेयरों का लगभग 42% प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्तमान बकाया शेयरों के सापेक्ष 72% से अधिक की दिलution के बराबर है। इसके अलावा, वारबर्ग पिंकस को 11.4 मिलियन सामान्य शेयरों के आर्थिक समकक्ष के लिए वारंट प्राप्त होंगे, जो आगे की संभावित दिलution जोड़ते हैं। इन शर्तों और महत्वपूर्ण पूंजी अंतःप्रवाह के अंतिमीकरण अत्यधिक सामग्री घटनाएं हैं।

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• फ्लशिंग फाइनेंशियल के साथ विलय को अंतिम रूप दिया गया

  ओशनफर्स्ट फ्लशिंग फाइनेंशियल को एक ऑल-स्टॉक लेन-देन में अधिग्रहित करेगा, जिसमें फ्लशिंग शेयरधारकों को प्रति फ्लशिंग शेयर के लिए 0.85 ओशनफर्स्ट सामान्य स्टॉक शेयर प्राप्त होंगे। संयुक्त इकाई में लगभग 23 अरब डॉलर की संपत्ति होने का अनुमान है।

• वारबर्ग पिंकस से 225 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश हासिल किया गया

  वारबर्ग पिंकस एलएलसी ओशनफर्स्ट में 225 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें लगभग 9.5 मिलियन सामान्य शेयर और 1,900 गैर-वोटिंग सामान्य-समकक्ष स्टॉक (1.9 मिलियन सामान्य शेयरों के आर्थिक समकक्ष) 19.76 डॉलर प्रति शेयर पर खरीदे जाएंगे, जो वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक है।

• मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण शेयर दिलution

  विलय और इक्विटी निवेश के परिणामस्वरूप लगभग 41.5 मिलियन नए शेयर जारी किए जाएंगे, जो वर्तमान बकाया शेयरों के सापेक्ष 72% से अधिक की दिलution के बराबर है। वारबर्ग पिंकस को 11.4 मिलियन सामान्य शेयरों के आर्थिक समकक्ष के लिए वारंट भी प्राप्त होंगे, जो आगे की संभावित दिलution जोड़ते हैं।

• रणनीतिक तर्क और शासन परिवर्तन

  लेन-देन का उद्देश्य बढ़े हुए पैमाने और विविध राजस्व धाराओं के साथ एक उच्च-प्रदर्शन क्षेत्रीय बैंक बनाना है। फ्लशिंग के सीईओ संयुक्त कंपनी के बोर्ड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे, जिसमें एक वारबर्ग पिंकस निदेशक भी शामिल होगा।

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ओशनफर्स्ट फाइनेंशियल कॉर्प। ने अपने ऑल-स्टॉक विलय के लिए निर्णायक प्रोस्पेक्टस (424B3) फ्लशिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और वारबर्ग पिंकस एलएलसी से एक साथ 225 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश के लिए दायर किया है। यह फाइलिंग पहले से घोषित किए गए विलय और पूंजी बढ़ाने की शर्तों को अंतिम रूप देती है, जो संयुक्त इकाई के रणनीतिक विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। विलय एक क्षेत्रीय बैंक बनाएगा जिसमें लगभग 23 अरब डॉलर की संपत्ति होगी, जो कि ओशनफर्स्ट के पैमाने को काफी बढ़ा देगी। वारबर्ग पिंकस से 225 मिलियन डॉलर का इक्विटी निवेश, जो प्रति शेयर 19.76 डॉलर (वर्तमान बाजार मूल्य 19.05 डॉलर से अधिक) पर मूल्यांकित है, संयुक्त इकाई में संस्थागत विश्वास को दर्शाता है। हालांकि, लेन-देन में मौजूदा शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण दिलution शामिल है, जिसमें फ्लशिंग शेयरधारकों और वारबर्ग पिंकस को जारी किए गए नए शेयर शामिल हैं जो संयुक्त कंपनी के बकाया शेयरों का लगभग 42% प्रतिनिधित्व करते हैं, जो वर्तमान बकाया शेयरों के सापेक्ष 72% से अधिक की दिलution के बराबर है। इसके अलावा, वारबर्ग पिंकस को 11.4 मिलियन सामान्य शेयरों के आर्थिक समकक्ष के लिए वारंट प्राप्त होंगे, जो आगे की संभावित दिलution जोड़ते हैं। इन शर्तों और महत्वपूर्ण पूंजी अंतःप्रवाह के अंतिमीकरण अत्यधिक सामग्री घटनाएं हैं।