एचएमएच होल्डिंग इंक ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को पूरा किया, $193.8M शुद्ध को शेयरधारक ऋणों को चुकाने के लिए जुटाया

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एचएमएच होल्डिंग इंक ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें 10,520,000 शेयरों को क्लास ए साधारण स्टॉक के रूप में $20.00 प्रति शेयर पर बेचा गया, जिससे अंडरराइटिंग छूट और अनुमानित प्रस्ताव व्यय को घटाने के बाद $193.8 मिलियन का शुद्ध आय हुआ। इन आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, $137.1 मिलियन, अपने प्रमुख शेयरधारकों, बेकर ह्यूजेस और अकास्टोर से बकाया शेयरधारक ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करता है। हालांकि, इस प्रस्ताव में नए निवेशकों को तुरंत $10.7 प्रति शेयर की क्षति होगी, क्योंकि प्रस्ताव मूल्य प्रो फॉर्मा शुद्ध स्थूल पुस्तक मूल्य $9.3 प्रति शेयर की तुलना में काफी अधिक है। कंपनी एक 'अप-सी' संरचना के तहत संचालित होगी, जिसमें इसके प्रमुख शेयरधारकों को मतदान शक्ति का अधिकांश (75.6%) बनाए रखना होगा और एक टैक्स रिसीवेबल समझौते से लाभ होगा जो उन्हें भविष्य की कुछ कर बचत का 85% देगा।

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• प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पूरा किया गया

  एचएमएच होल्डिंग इंक ने 10,520,000 शेयरों को क्लास ए साधारण स्टॉक के रूप में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव मूल्य $20.00 प्रति शेयर पर पेश किया, जिससे $193.8 मिलियन का शुद्ध आय हुआ।

• महत्वपूर्ण ऋण चुकौती

  शुद्ध आय का लगभग $137.1 मिलियन बेकर ह्यूजेस और अकास्टोर से बकाया शेयरधारक ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे संबंधित-पार्टी ऋण में कमी आएगी।

• नए निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण क्षति

  प्रस्ताव में शेयरों की खरीद करने वाले नए निवेशकों को तुरंत $10.7 प्रति शेयर की क्षति होगी, क्योंकि प्रस्ताव मूल्य $20.00 प्रो फॉर्मा शुद्ध स्थूल पुस्तक मूल्य $9.3 प्रति शेयर की तुलना में काफी अधिक है।

• अप-सी संरचना और शेयरधारक नियंत्रण

  कंपनी एक 'अप-सी' संरचना के तहत संचालित होगी, जिसमें प्रमुख शेयरधारकों (बेकर ह्यूजेस और अकास्टोर) को सामूहिक रूप से कुल मतदान शक्ति का 75.6% क्लास बी साधारण स्टॉक के माध्यम से रखा जाएगा।

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एचएमएच होल्डिंग इंक ने अपने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है, जिसमें 10,520,000 शेयरों को क्लास ए साधारण स्टॉक के रूप में $20.00 प्रति शेयर पर बेचा गया, जिससे अंडरराइटिंग छूट और अनुमानित प्रस्ताव व्यय को घटाने के बाद $193.8 मिलियन का शुद्ध आय हुआ। इन आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, $137.1 मिलियन, अपने प्रमुख शेयरधारकों, बेकर ह्यूजेस और अकास्टोर से बकाया शेयरधारक ऋणों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करता है। हालांकि, इस प्रस्ताव में नए निवेशकों को तुरंत $10.7 प्रति शेयर की क्षति होगी, क्योंकि प्रस्ताव मूल्य प्रो फॉर्मा शुद्ध स्थूल पुस्तक मूल्य $9.3 प्रति शेयर की तुलना में काफी अधिक है। कंपनी एक 'अप-सी' संरचना के तहत संचालित होगी, जिसमें इसके प्रमुख शेयरधारकों को मतदान शक्ति का अधिकांश (75.6%) बनाए रखना होगा और एक टैक्स रिसीवेबल समझौते से लाभ होगा जो उन्हें भविष्य की कुछ कर बचत का 85% देगा।