कैलुमेट ने $150M वरिष्ठ नोट्स को प्रीमियम पर मूल्य निर्धारित किया है जो घूमने वाले क्रेडिट सुविधा को चुकाने के लिए है

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कैलुमेट, इंक। ने एक महत्वपूर्ण ऋण प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है, जिसमें $150 मिलियन के अतिरिक्त 9.75% वरिष्ठ नोट्स को 2031 तक प्रीमियम (मूल राशि का 105%) पर मूल्य निर्धारित किया गया है। यह सफल निजी प्लेसमेंट, जो इस श्रृंखला के लिए कुल राशि को $555 मिलियन तक ले जाता है, कंपनी के क्रेडिट में बाजार के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। प्राप्ति का उपयोग घूमने वाले क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया उधार को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिससे कंपनी की तरलता में सुधार होगा और उसकी ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल बढ़ेगी। यह कदम अल्पकालिक, परिवर्तनीय-दर ऋण को दीर्घकालिक, निश्चित-दर ऋण में परिवर्तित करके बैलेंस शीट को मजबूत करता है।

check_boxKey Events

• वरिष्ठ नोट्स का मूल्य निर्धारण

  कैलुमेट ने एक निजी प्लेसमेंट में 2031 तक 9.75% वरिष्ठ नोट्स के $150 मिलियन के समग्र मूल राशि का मूल्य निर्धारित किया है।

• प्रीमियम जारी करना

  नोट्स को मूल राशि के 105% पर जारी किया गया था, जिससे लगभग $154.9 मिलियन की शुद्ध प्राप्ति हुई।

• ऋण पुनर्वित्तपोषण

  प्राप्ति का उपयोग कंपनी की घूमने वाले क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया उधार को चुकाने के लिए किया जाएगा।

• क्रेडिट समझौता संशोधन

  कंपनी ने इस जारी करने की सुविधा के लिए अपने तीसरे संशोधित और पुनः स्थापित क्रेडिट समझौते के दसवें संशोधन में प्रवेश किया।

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कैलुमेट, इंक। ने एक महत्वपूर्ण ऋण प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है, जिसमें $150 मिलियन के अतिरिक्त 9.75% वरिष्ठ नोट्स को 2031 तक प्रीमियम (मूल राशि का 105%) पर मूल्य निर्धारित किया गया है। यह सफल निजी प्लेसमेंट, जो इस श्रृंखला के लिए कुल राशि को $555 मिलियन तक ले जाता है, कंपनी के क्रेडिट में बाजार के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। प्राप्ति का उपयोग घूमने वाले क्रेडिट सुविधा के तहत बकाया उधार को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिससे कंपनी की तरलता में सुधार होगा और उसकी ऋण परिपक्वता प्रोफ़ाइल बढ़ेगी। यह कदम अल्पकालिक, परिवर्तनीय-दर ऋण को दीर्घकालिक, निश्चित-दर ऋण में परिवर्तित करके बैलेंस शीट को मजबूत करता है।