Xcel Energy Prévoit une Emission d'Obligations Subordonnées Junior avec Déferral des Intérêts Optionnel de 10 Ans

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Ce supplément préliminaire de prospectus indique l'intention d'Xcel Energy de lever des fonds par l'émission d'obligations subordonnées junior à long terme échues en 2056. Une caractéristique importante de ces obligations est l'option de la société de différer les paiements d'intérêts pendant jusqu'à 20 périodes semi-annuelles consécutives (10 ans), ce qui offre une flexibilité financière substantielle à la société mais introduit un risque plus élevé pour les porteurs d'obligations. Au cours de toute période de report, Xcel Energy serait restreint de payer des dividendes sur ses actions ordinaires ou de faire des paiements sur des dettes de rang égal ou junior. Les produits sont destinés à rembourser les emprunts à court terme, y compris le papier commercial, et à des fins générales de société. Cette augmentation de capital s'aligne sur le plan d'investissement de capital de 60 milliards de dollars précédemment annoncé par la société et suit un récent accord de prêt à terme de 1,5 milliard de dollars, mettant en évidence son besoin constant de financement en tant qu'utilitaire à forte intensité de capital.

check_boxEvenements cles

• Nouvelle Emission d'Obligations Subordonnées Junior

  Xcel Energy offre des Obligations Subordonnées Junior à Taux de Réinitialisation Fixe-Fixe échues en 2056, avec des termes spécifiques (montant principal, taux d'intérêt initial) à finaliser.

• Caractéristique de Report des Intérêts Optionnelle

  La société conserve l'option de différer les paiements d'intérêts sur ces obligations pendant jusqu'à 20 périodes semi-annuelles consécutives (10 ans), offrant une flexibilité financière significative.

• Classement de la Dette Subordonnée

  Ces obligations seront classées junior à l'ensemble des dettes senior existantes et futures et sont subordonnées structurellement à la dette et aux autres passifs des filiales opérationnelles d'Xcel Energy.

• Utilisation des Produits

  Les produits nets de l'émission sont destinés à rembourser les emprunts à court terme, y compris le papier commercial, et à des fins générales de société.

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Ce supplément préliminaire de prospectus indique l'intention d'Xcel Energy de lever des fonds par l'émission d'obligations subordonnées junior à long terme échues en 2056. Une caractéristique importante de ces obligations est l'option de la société de différer les paiements d'intérêts pendant jusqu'à 20 périodes semi-annuelles consécutives (10 ans), ce qui offre une flexibilité financière substantielle à la société mais introduit un risque plus élevé pour les porteurs d'obligations. Au cours de toute période de report, Xcel Energy serait restreint de payer des dividendes sur ses actions ordinaires ou de faire des paiements sur des dettes de rang égal ou junior. Les produits sont destinés à rembourser les emprunts à court terme, y compris le papier commercial, et à des fins générales de société. Cette augmentation de capital s'aligne sur le plan d'investissement de capital de 60 milliards de dollars précédemment annoncé par la société et suit un récent accord de prêt à terme de 1,5 milliard de dollars, mettant en évidence son besoin constant de financement en tant qu'utilitaire à forte intensité de capital.