Principaux actionnaires lancent une offre secondaire de 791 M$ ; l'entreprise rachète 45,5 M$ d'unités

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Ce supplément de prospectus formalise une offre publique secondaire importante dans laquelle les principaux actionnaires, notamment la société mère Diamondback Energy, Oaktree, EnCap et Tumbleweed Royalty IV, vendent un total de 17,4 millions d'actions de catégorie A. Sur la base du prix d'offre rapporté de 45,50 $ par action, cette offre est valorisée à environ 791 millions de dollars. De manière critique, Viper Energy, Inc. ne recevra aucun produit de cette vente, ce qui peut créer un surplomb sur le titre en raison d'une augmentation de la flottaison et d'un signal de réduction de la propriété des initiés. Dans le même temps, l'entreprise a accepté d'acheter jusqu'à 1 million d'unités OpCo à des affiliés d'Oaktree pour environ 45,5 millions de dollars, une décision qui compense en partie l'effet dilutif de l'offre secondaire en réduisant les unités/actions en circulation, mais qui est nettement plus petite en échelle que les actions vendues par d'autres principaux actionnaires.

check_boxEvenements cles

• Offre secondaire par les principaux actionnaires

  Un total de 17 391 304 actions de catégorie A est vendu par les actionnaires existants, notamment Diamondback Energy, Oaktree, EnCap Energy Capital Fund X, L.P. et Tumbleweed Royalty IV, LLC. Cette offre est valorisée à environ 791 millions de dollars sur la base du prix d'offre rapporté de 45,50 $ par action.

• Aucun produit pour l'entreprise

  Viper Energy, Inc. ne recevra aucun produit de la vente d'actions dans cette offre secondaire, car tous les produits iront aux actionnaires vendeurs.

• Rachat d'unités concomitant

  Dans le cadre de l'offre, l'entreprise a accepté d'acheter jusqu'à 1 000 000 d'unités OpCo à des affiliés d'Oaktree pour environ 45,5 millions de dollars. Ce rachat est subordonné à la réalisation de l'offre secondaire.

• Formalise les annonces précédentes

  Ce supplément de prospectus fournit les détails formels de l'offre secondaire qui a été précédemment annoncée et fixée dans les actualités et les dépôts récents, notamment le nombre d'actions et les parties vendeuses.

auto_awesomeAnalyse

Ce supplément de prospectus formalise une offre publique secondaire importante dans laquelle les principaux actionnaires, notamment la société mère Diamondback Energy, Oaktree, EnCap et Tumbleweed Royalty IV, vendent un total de 17,4 millions d'actions de catégorie A. Sur la base du prix d'offre rapporté de 45,50 $ par action, cette offre est valorisée à environ 791 millions de dollars. De manière critique, Viper Energy, Inc. ne recevra aucun produit de cette vente, ce qui peut créer un surplomb sur le titre en raison d'une augmentation de la flottaison et d'un signal de réduction de la propriété des initiés. Dans le même temps, l'entreprise a accepté d'acheter jusqu'à 1 million d'unités OpCo à des affiliés d'Oaktree pour environ 45,5 millions de dollars, une décision qui compense en partie l'effet dilutif de l'offre secondaire en réduisant les unités/actions en circulation, mais qui est nettement plus petite en échelle que les actions vendues par d'autres principaux actionnaires.