Skeena propose d'émettre des billets garantis seniors de 750 M $, de refinancer sa dette et de racheter un flux d'or
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Skeena Resources Ltd. a annoncé une émission proposée de 750 millions de dollars de billets garantis seniors, un événement capital important pour l'entreprise. Le produit de l'émission est principalement destiné à refinancer le financement de projet existant, notamment l'annulation d'un prêt à terme garanti senior non tiré de 350 millions de dollars, et à financer un rachat partiel de 184 millions de dollars d'un flux d'or existant. Ce rachat stratégique réduira le pourcentage du flux livrable du projet Eskay Creek de 66,67 %, augmentant ainsi l'exposition future de Skeena aux prix et à la production d'or. L'entreprise s'attend à ce que cette structure de financement améliore les marges opérationnelles futures et renforce l'ensemble de l'économie du projet Eskay Creek, qui a récemment vu ses estimations de coûts de construction mises à jour. En outre, 100 millions de dollars seront utilisés pour financer un compte de réserve d'intérêts, les fonds restants étant alloués pour faire progresser le projet Eskay Creek et pour des fins générales de société. Cette démarche constitue une étape importante dans l'optimisation de la structure de capital de l'entreprise alors qu'elle progresse dans le projet Eskay Creek vers la production.
Au moment de cette annonce, SKE s'échangeait à 28,00 $ sur NYSE dans le secteur Industrial Applications And Services, pour une capitalisation boursière d'environ 3,3 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 8,53 $ à 38,77 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché positif et un score d'importance de 9 sur 10. Source : GlobeNewswire.