SABESP Secures $1.5B Loan, Prices $1.35B Blue Bonds for Sanitation Infrastructure Projects

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Ce dépôt détaille une augmentation de capital importante pour SABESP, sécurisant 1,5 milliard de dollars en prêts et émettant 1,35 milliard de dollars en Blue Bonds. Ce financement important est destiné à des projets d'infrastructure critiques visant à étendre et à améliorer les services de sanitation à São Paulo. Le prix réussi des Blue Bonds à des taux compétitifs démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance à long terme de SABESP et son engagement envers les initiatives de gouvernance environnementale et sociale (ESG), comme indiqué par la désignation "Blue Bonds". Cette infusion de capital est cruciale pour que la société puisse atteindre ses objectifs d'universalisation et soutient sa stabilité opérationnelle et son développement futur.

check_boxEvenements cles

• Secured $1.5 Billion Loan Agreement

  La société a conclu un accord de prêt avec la Corporation d'Investissement Interaméricaine pour un montant total de 1,5 milliard de dollars, divisé en un prêt A de 150 millions de dollars et un prêt B de 1,35 milliard de dollars.

• Priced $1.35 Billion Blue Bonds

  1,35 milliard de dollars en Blue Bonds ont été fixés, consistant en deux tranches : 850 millions de dollars dus en 2031 à 5,750% et 500 millions de dollars dus en 2036 à 6,500%. Ces obligations seront listées sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.

• Fonds pour les infrastructures de sanitation

  Les produits de la transaction seront utilisés pour financer des projets liés à l'universalisation des services de base de sanitation dans l'État de São Paulo, notamment la construction et l'amélioration des installations de traitement des eaux usées et l'extension des systèmes de collecte.

• Expected Closing Date

  L'émission des Blue Bonds et la prise des prêts sont prévues pour le 3 février 2026, sous réserve de conditions préalables habituelles.

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Ce dépôt détaille une augmentation de capital importante pour SABESP, sécurisant 1,5 milliard de dollars en prêts et émettant 1,35 milliard de dollars en Blue Bonds. Ce financement important est destiné à des projets d'infrastructure critiques visant à étendre et à améliorer les services de sanitation à São Paulo. Le prix réussi des Blue Bonds à des taux compétitifs démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance à long terme de SABESP et son engagement envers les initiatives de gouvernance environnementale et sociale (ESG), comme indiqué par la désignation "Blue Bonds". Cette infusion de capital est cruciale pour que la société puisse atteindre ses objectifs d'universalisation et soutient sa stabilité opérationnelle et son développement futur.