NRG Energy finalise une offre secondaire revalorisée par les affiliés de LS Power et un rachat d'actions concomitant de 300 M$

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Ce 8-K formalise l'achèvement d'un événement capital important précédemment annoncé. Les affiliés de LS Power ont vendu 14,3 millions d'actions, générant environ 2,35 milliards de dollars de produit brut pour les actionnaires vendeurs. Parallèlement, NRG Energy a racheté 1,83 million d'actions de son capital social pour 300 millions de dollars. Même si le programme de rachat d'actions fournit un certain soutien, l'offre secondaire importante d'un actionnaire majeur, facilitée par la société en renonçant à un accord de verrouillage, introduit une offre nette substantielle d'actions sur le marché, pouvant potentiellement créer un surplomb. Cette transaction constitue un événement de liquidité majeur pour LS Power suite à leur acquisition récente par NRG.

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• Offre secondaire finalisée

  Les affiliés de LS Power ont vendu 14,3 millions d'actions de capital social dans une offre publique enregistrée à 164,00 $ par action, générant environ 2,35 milliards de dollars de produit brut pour les actionnaires vendeurs. La société n'a perçu aucun produit de cette vente.

• Rachat d'actions concomitant

  NRG Energy a racheté 1 829 269 actions de son capital social auprès des actionnaires vendeurs pour environ 300 millions de dollars, au même prix que l'offre publique, conformément à son programme de rachat d'actions existant.

• Renonciation à l'accord de verrouillage

  La société a renoncé à un accord de verrouillage précédent pour toutes les actions LSP (24 250 000 actions) afin de faciliter cette offre secondaire par les actionnaires vendeurs.

• Option des preneurs d'ordre accordée

  Les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs d'ordre une option de 30 jours pour acheter 2 145 000 actions supplémentaires de capital social.

auto_awesomeAnalyse

Ce 8-K formalise l'achèvement d'un événement capital important précédemment annoncé. Les affiliés de LS Power ont vendu 14,3 millions d'actions, générant environ 2,35 milliards de dollars de produit brut pour les actionnaires vendeurs. Parallèlement, NRG Energy a racheté 1,83 million d'actions de son capital social pour 300 millions de dollars. Même si le programme de rachat d'actions fournit un certain soutien, l'offre secondaire importante d'un actionnaire majeur, facilitée par la société en renonçant à un accord de verrouillage, introduit une offre nette substantielle d'actions sur le marché, pouvant potentiellement créer un surplomb. Cette transaction constitue un événement de liquidité majeur pour LS Power suite à leur acquisition récente par NRG.