HMH Holding Inc. achève son introduction en bourse initiale, récolte 193,8 M$ de net pour rembourser les prêts des actionnaires

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HMH Holding Inc. a finalisé son introduction en bourse initiale, vendant 10 520 000 actions de classe A à 20,00 $ par action, générant 193,8 millions de dollars de produit net après déduction des rabais et des frais d'émission estimés. Une partie importante de ces produits, 137,1 millions de dollars, sera utilisée pour rembourser les prêts des actionnaires impayés de ses actionnaires principaux, Baker Hughes et Akastor, ce qui renforce le bilan de la société. Cependant, les nouveaux investisseurs dans cette émission subiront une dilution immédiate de 10,7 $ par action, dans la mesure où le prix d'émission est nettement supérieur à la valeur nette tangible pro forma de 9,3 $ par action. La société fonctionnera sous une structure 'Up-C', avec ses actionnaires principaux conservant la majorité du pouvoir de vote (75,6 %) et bénéficiant d'un accord de reçu d'impôt qui leur paiera 85 % de certaines économies d'impôt futures.

check_boxEvenements cles

• Introduction en bourse initiale achevée

  HMH Holding Inc. a offert 10 520 000 actions de classe A à un prix d'introduction en bourse initiale de 20,00 $ par action, récoltant 193,8 millions de dollars de produit net.

• Remboursement de dette importante

  Environ 137,1 millions de dollars du produit net seront utilisés pour rembourser les prêts des actionnaires impayés de Baker Hughes et Akastor, réduisant ainsi la dette liée aux parties liées.

• Dilution importante pour les nouveaux investisseurs

  Les nouveaux investisseurs achetant des actions dans l'offre subiront une dilution immédiate de 10,7 $ par action, dans la mesure où le prix d'émission de 20,00 $ est considérablement supérieur à la valeur nette tangible pro forma de 9,3 $ par action.

• Structure 'Up-C' et contrôle des actionnaires

  La société fonctionnera sous une structure 'Up-C', avec les actionnaires principaux (Baker Hughes et Akastor) détenant collectivement 75,6 % du pouvoir de vote total par le biais d'actions de classe B.

auto_awesomeAnalyse

HMH Holding Inc. a finalisé son introduction en bourse initiale, vendant 10 520 000 actions de classe A à 20,00 $ par action, générant 193,8 millions de dollars de produit net après déduction des rabais et des frais d'émission estimés. Une partie importante de ces produits, 137,1 millions de dollars, sera utilisée pour rembourser les prêts des actionnaires impayés de ses actionnaires principaux, Baker Hughes et Akastor, ce qui renforce le bilan de la société. Cependant, les nouveaux investisseurs dans cette émission subiront une dilution immédiate de 10,7 $ par action, dans la mesure où le prix d'émission est nettement supérieur à la valeur nette tangible pro forma de 9,3 $ par action. La société fonctionnera sous une structure 'Up-C', avec ses actionnaires principaux conservant la majorité du pouvoir de vote (75,6 %) et bénéficiant d'un accord de reçu d'impôt qui leur paiera 85 % de certaines économies d'impôt futures.