First Citizens BancShares fixe le prix d'une offre d'actions de préférence perpétuelles de 400M$

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Ce dépôt FWP finalise les termes et le prix de l'offre de 400 millions de dollars d'actions de préférence perpétuelles de série E. L'offre, fixée à 25 dollars par action de dépôt avec un dividende non cumulatif de 6,625%, fournit un capital substantiel à First Citizens BancShares. Bien qu'elle ajoute une obligation de dividende fixe, ce type de financement est courant pour les banques pour renforcer leur capital réglementaire et soutenir les initiatives de croissance, en particulier après les récents résultats solides. Les produits d'environ 391 millions de dollars amélioreront la flexibilité financière de l'entreprise.

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• Fixe le prix d'une offre d'actions de préférence de 400 millions de dollars

  First Citizens BancShares a fixé le prix de 16 000 000 d'actions de dépôt, chacune représentant un intérêt de 1/40ème dans des actions de préférence perpétuelles non cumulatives de 6,625 % de série E, à 25 dollars par action de dépôt.

• Obtient 391 millions de dollars de produits nets

  L'offre devrait générer des produits nets d'environ 391,1 millions de dollars pour l'entreprise, avant frais.

• Dividende perpétuel et non cumulatif

  L'action de préférence de série E est perpétuelle sans date d'échéance et comporte un taux de dividende non cumulatif de 6,625 % par an jusqu'à la première date de réinitialisation en mars 2031.

• Prévoit une inscription à la côte du Nasdaq

  L'entreprise prévoit de demander l'inscription des actions de dépôt sur le marché select global du Nasdaq sous le symbole 'FCNCN'.

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Ce dépôt FWP finalise les termes et le prix de l'offre de 400 millions de dollars d'actions de préférence perpétuelles de série E. L'offre, fixée à 25 dollars par action de dépôt avec un dividende non cumulatif de 6,625%, fournit un capital substantiel à First Citizens BancShares. Bien qu'elle ajoute une obligation de dividende fixe, ce type de financement est courant pour les banques pour renforcer leur capital réglementaire et soutenir les initiatives de croissance, en particulier après les récents résultats solides. Les produits d'environ 391 millions de dollars amélioreront la flexibilité financière de l'entreprise.