Emera US Finance fixe le prix d'une émission d'obligations senior de 750 M$

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Ce FWP détaille les conditions finales d'une émission importante d'obligations senior de 750 millions de dollars par Emera US Finance, garantie par Emera Inc. Cette augmentation de capital fournit un financement significatif pour les opérations et les dépenses en capital de l'entreprise. La fixation réussie du prix de ces obligations senior, qui se situent plus haut dans la structure de capital que les obligations subordonnées junior récemment terminées, démontre un accès continu aux marchés de la dette pour l'entreprise de services publics. Les investisseurs doivent noter cela comme un événement de financement clé qui renforce la liquidité et la position de financement de l'entreprise.

check_boxEvenements cles

• Offre finalisée

  Emera US Finance, une filiale d'Emera Inc., a finalisé la fixation du prix d'une émission de 750 millions de dollars d'obligations senior.

• Deux tranches émises

  L'émission comprend 450 millions de dollars d'obligations senior à 4,500 % échéant en 2029 et 300 millions de dollars d'obligations senior à 5,200 % échéant en 2033.

• Garantie par la société mère

  Les obligations sont garanties par Emera Inc. et Emera US Holdings Inc.

• Détails de la fixation du prix

  Les obligations de 2029 ont été fixées à 99,577 % de la valeur nominale, et les obligations de 2033 à 99,230 % de la valeur nominale.

auto_awesomeAnalyse

Ce FWP détaille les conditions finales d'une émission importante d'obligations senior de 750 millions de dollars par Emera US Finance, garantie par Emera Inc. Cette augmentation de capital fournit un financement significatif pour les opérations et les dépenses en capital de l'entreprise. La fixation réussie du prix de ces obligations senior, qui se situent plus haut dans la structure de capital que les obligations subordonnées junior récemment terminées, démontre un accès continu aux marchés de la dette pour l'entreprise de services publics. Les investisseurs doivent noter cela comme un événement de financement clé qui renforce la liquidité et la position de financement de l'entreprise.