Les banques lancent une vente de prêt de 5,75 milliards de dollars pour le rachat d'EA, à prix réduit
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Un groupe de banques dirigé par JPMorgan a lancé la vente d'un prêt à terme transfrontalier de 5,75 milliards de dollars de type B, un élément important du financement par dette du rachat à effet de levier d'Electronic Arts. Ce prêt, composé d'une partie de 4 milliards de dollars américains et d'un équivalent de 1,531 milliard d'euros, est commercialisé à un prix réduit de 98,5 cents pour chaque dollar, avec des taux d'intérêt fixés à 350-375 points de base au-dessus de SOFR/Euribor. Cette évolution fait suite à des rapports antérieurs en mars selon lesquels les banques prévoyaient une vente de dette importante pour le rachat d'EA, qui a été détaillé dans le rapport Q3 FY26 10-Q de l'entreprise en tant qu'accord de fusion définitif à 210 dollars par action. La syndication réussie de ce prêt et d'autres tranches de dette est une étape cruciale vers l'achèvement de l'accord de prise de participation à 55 milliards de dollars, qui devrait être finalisé en juin. Les traders devraient suivre les progrès de ce financement, car il affecte directement la certitude et le calendrier de l'acquisition. Les déclarations de l'entreprise dans son formulaire 10-K déposé auprès de la SEC, ainsi que les formulaires 8-K et Form 4, peuvent fournir des informations supplémentaires sur le processus de rachat, et les traders peuvent également consulter le CIK de l'entreprise pour obtenir des informations financières plus détaillées, notamment sur l'EBITDA et les états financiers conformes au GAAP.
Au moment de cette annonce, EA s'échangeait à 199,67 $ sur NASDAQ dans le secteur Technology, pour une capitalisation boursière d'environ 50 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 131,15 $ à 204,89 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 7 sur 10. Source : Reuters.