Biogen lance une offre d'achat pour acquérir Apellis à 41 $/action en espèces plus CVRs, valorisant l'entreprise à 5,6 milliards de dollars

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Ce dépôt SC TO-C entame formellement l'offre d'achat de Biogen pour acquérir Apellis Pharmaceuticals, suite à l'accord de fusion définitif annoncé simultanément. L'offre de 41,00 $ par action en espèces, combinée avec des droits de valeur contingente (CVRs) pouvant valoir jusqu'à 4,00 $ supplémentaires par action, représente une prime substantielle pour les actionnaires d'Apellis. Les CVRs sont liés aux futurs jalons de ventes nettes mondiales pour SYFOVRE®, offrant un potentiel lié au succès commercial du produit. La recommandation unanime du conseil d'administration d'Apellis et les accords de soutien des principaux actionnaires, représentant environ 14 % des actions en circulation, indiquent un fort soutien interne à la transaction. Cette acquisition est un événement transformateur pour Apellis, offrant un rendement significatif aux actionnaires et intégrant ses actifs en immunologie et en maladies rares dans le portefeuille de Biogen, avec un focus sur l'accélération de l'expansion de Biogen dans la néphrologie.

check_boxEvenements cles

• Offre d'achat lancée

  Biogen Inc. a lancé une offre d'achat pour acquérir toutes les actions en circulation d'Apellis Pharmaceuticals, Inc.

• Prix d'acquisition

  Les actionnaires recevront 41,00 $ par action en espèces, représentant une prime de 86 % par rapport au prix moyen pondéré en volume des 90 derniers jours et une prime de 35 % par rapport au prix le plus élevé des 52 dernières semaines.

• Droits de valeur contingente (CVRs)

  En plus de l'espèces, les actionnaires recevront un CVR non transférable par action, leur donnant droit à des paiements potentiels d'un montant total de jusqu'à 4,00 $ en espèces lors de la réalisation de jalons de ventes nettes mondiales spécifiés pour SYFOVRE® d'ici 2031.

• Valeur totale des capitaux propres

  La transaction est valorisée à environ 5,6 milliards de dollars en considération d'actions initiale.

auto_awesomeAnalyse

Ce dépôt SC TO-C entame formellement l'offre d'achat de Biogen pour acquérir Apellis Pharmaceuticals, suite à l'accord de fusion définitif annoncé simultanément. L'offre de 41,00 $ par action en espèces, combinée avec des droits de valeur contingente (CVRs) pouvant valoir jusqu'à 4,00 $ supplémentaires par action, représente une prime substantielle pour les actionnaires d'Apellis. Les CVRs sont liés aux futurs jalons de ventes nettes mondiales pour SYFOVRE®, offrant un potentiel lié au succès commercial du produit. La recommandation unanime du conseil d'administration d'Apellis et les accords de soutien des principaux actionnaires, représentant environ 14 % des actions en circulation, indiquent un fort soutien interne à la transaction. Cette acquisition est un événement transformateur pour Apellis, offrant un rendement significatif aux actionnaires et intégrant ses actifs en immunologie et en maladies rares dans le portefeuille de Biogen, avec un focus sur l'accélération de l'expansion de Biogen dans la néphrologie.