377,4 M$ d'offre d'actions finalisée par Apogee Therapeutics, les preneurs fermes exercent l'option intégrale
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Apogee Therapeutics a finalisé son offre publique, levant environ 377,4 millions de dollars en produits nets. Ce chiffre mis à jour comprend l'exercice intégral de l'option des preneurs fermes d'acheter 750 000 actions supplémentaires, portant l'offre totale à 5,75 millions d'actions à 70 dollars chacune. Cela fait suite à l'annonce initiale de la société concernant une offre proposée de 300 millions de dollars le 23 mars, qui a ensuite été fixée à 350 millions de dollars pour 5 millions d'actions plus tôt le 25 mars. L'apport de capitaux est important, représentant une augmentation significative des réserves de liquidités de la société, et survient peu après qu'Apogee ait rapporté des données de maintenance très positives sur 52 semaines provenant de son essai clinique de phase 2 APEX pour le zumilokibart. Même si l'offre est dilutive et fixée à un prix inférieur au cours du marché actuel, le capital important fournit une période de grâce plus longue pour financer le développement clinique en cours et faire progresser son pipeline.
Au moment de cette annonce, APGE s'échangeait à 78,53 $ sur NASDAQ dans le secteur Life Sciences, pour une capitalisation boursière d'environ 5,5 Md $. La fourchette de cours sur 52 semaines allait de 26,20 $ à 85,04 $. Ce communiqué a été évalué avec un sentiment de marché neutre et un score d'importance de 9 sur 10. Source : Wiseek News.