Accionistas principales lanzan una oferta secundaria de $791M; la empresa comprará $45,5M en unidades

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Este suplemento de prospecto formaliza una importante oferta secundaria pública en la que los accionistas principales, incluida la empresa matriz Diamondback Energy, Oaktree, EnCap y Tumbleweed Royalty IV, venden un total de 17,4 millones de acciones de clase A. Con base en el precio de oferta informado de $45,50 por acción, esta oferta se valúa en aproximadamente $791 millones. Críticamente, Viper Energy, Inc. no recibirá ningún ingreso por esta venta, lo que puede crear un exceso de oferta en las acciones debido al aumento de la flotación y una señal de reducción de la propiedad de los insiders. Al mismo tiempo, la empresa ha acordado comprar hasta 1 millón de unidades OpCo a los afiliados de Oaktree por aproximadamente $45,5 millones, un movimiento que compensa parcialmente el efecto dilutivo de la oferta secundaria al reducir las unidades/acciones en circulación, pero es significativamente menor en escala que las acciones que venden los demás accionistas principales.

check_boxEventos clave

• Oferta secundaria de los accionistas principales

  Un total de 17.391.304 acciones de clase A están siendo vendidas por los accionistas existentes, incluidos Diamondback Energy, Oaktree, EnCap Energy Capital Fund X, L.P. y Tumbleweed Royalty IV, LLC. Esta oferta se valúa en aproximadamente $791 millones con base en el precio de oferta informado de $45,50 por acción.

• No hay ingresos para la empresa

  Viper Energy, Inc. no recibirá ningún ingreso por la venta de acciones en esta oferta secundaria, ya que todos los ingresos irán a los accionistas que venden.

• Compraventa de unidades concurrente

  En conexión con la oferta, la empresa ha acordado comprar hasta 1.000.000 de unidades OpCo a los afiliados de Oaktree por aproximadamente $45,5 millones. Esta compraventa está condicionada a la finalización de la oferta secundaria.

• Formaliza anuncios anteriores

  Este suplemento de prospecto proporciona los detalles formales para la oferta secundaria que se anunció y se fijó el precio en noticias y presentaciones recientes, incluido el número específico de acciones y las partes que venden.

auto_awesomeAnalisis

Este suplemento de prospecto formaliza una importante oferta secundaria pública en la que los accionistas principales, incluida la empresa matriz Diamondback Energy, Oaktree, EnCap y Tumbleweed Royalty IV, venden un total de 17,4 millones de acciones de clase A. Con base en el precio de oferta informado de $45,50 por acción, esta oferta se valúa en aproximadamente $791 millones. Críticamente, Viper Energy, Inc. no recibirá ningún ingreso por esta venta, lo que puede crear un exceso de oferta en las acciones debido al aumento de la flotación y una señal de reducción de la propiedad de los insiders. Al mismo tiempo, la empresa ha acordado comprar hasta 1 millón de unidades OpCo a los afiliados de Oaktree por aproximadamente $45,5 millones, un movimiento que compensa parcialmente el efecto dilutivo de la oferta secundaria al reducir las unidades/acciones en circulación, pero es significativamente menor en escala que las acciones que venden los demás accionistas principales.