Skeena Ofrecerá $750M de Notas Senior con Garantía, Reestructurará la Deuda y Comprará la Devolución de la Corriente de Oro
summarizeResumen
Skeena Resources Ltd. anunció una oferta propuesta de US$750 millones de notas senior con garantía, un evento de capital significativo para la empresa. Los ingresos están destinados principalmente a reestructurar la financiación de proyectos existente, incluida la cancelación de un préstamo a plazo senior con garantía de US$350 millones no utilizado, y para financiar una devolución parcial de US$184 millones de una corriente de oro existente. Esta devolución estratégica reducirá el porcentaje de corriente que debe entregarse desde el Proyecto Eskay Creek en un 66.67%, aumentando la exposición futura de Skeena a los precios y la producción de oro. La empresa espera que esta estructura de financiación mejore los márgenes operativos futuros y mejore la economía general del proyecto Eskay Creek, que recientemente vio actualizadas las estimaciones de costos de construcción. Además, US$100 millones financiarán una cuenta de reserva de intereses, con fondos restantes asignados para avanzar en el proyecto Eskay Creek y para fines corporativos generales. Este movimiento es un paso material para optimizar la estructura de capital de la empresa a medida que avanza el proyecto Eskay Creek hacia la producción.
En el momento de este anuncio, SKE cotizaba a 28,00 $ en NYSE dentro del sector Industrial Applications And Services, con una capitalización de mercado de aproximadamente 3330,8 M$. El rango de cotización de 52 semanas fue de 8,53 $ a 38,77 $. Este artículo fue evaluado con un sentimiento de mercado positivo y una puntuación de importancia de 9 sobre 10. Fuente: GlobeNewswire.