SES S.A. fija el precio de valores híbridos por €650M para refinanciar la deuda y fortalecer el balance general

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Esta importante oferta de valores híbridos por €650 millones, que representa una parte sustancial de la capitalización de mercado de la empresa, demuestra la capacidad de SES S.A. para acceder a los mercados de capital. El precio exitoso y la oversuscripción 5 veces superior indican una fuerte confianza de los inversores a pesar del cupón del 7.375%. Los procedimientos se utilizarán principalmente para refinanciar €525 millones en notas híbridas próximas, abordando vencimientos a corto plazo y fortaleciendo la posición financiera de la empresa, lo que es particularmente importante después de la pérdida neta informada recientemente para 2025.

check_boxEventos clave

• Oferta exitosa de valores híbridos

  SES Financing S.à r.l., una filial de SES S.A., fijó con éxito el precio de €650 millones de valores híbridos Subordinados Perpetuos con Eventos de Conversión Automáticos (SPACE).

• Fuerte demanda de los inversores

  La oferta fue 5 veces superior a la demanda, reflejando un fuerte interés y confianza de los inversores en los instrumentos financieros de la empresa.

• Refinanciación y fortalecimiento del balance general

  Los procedimientos se utilizarán principalmente para refinanciar aproximadamente €525 millones de notas híbridas 2.875% NC26 próximas, con el objetivo de fortalecer el balance general, reducir la deuda y abordar vencimientos a corto plazo.

• Reconocimiento de crédito de capital

  Se espera que los valores híbridos reciban un crédito de capital del 100% de Moody's (si es de grado de inversión inferior) y del 50% de Fitch, lo que mejorará el perfil crediticio de la empresa.

auto_awesomeAnalisis

Esta importante oferta de valores híbridos por €650 millones, que representa una parte sustancial de la capitalización de mercado de la empresa, demuestra la capacidad de SES S.A. para acceder a los mercados de capital. El precio exitoso y la oversuscripción 5 veces superior indican una fuerte confianza de los inversores a pesar del cupón del 7.375%. Los procedimientos se utilizarán principalmente para refinanciar €525 millones en notas híbridas próximas, abordando vencimientos a corto plazo y fortaleciendo la posición financiera de la empresa, lo que es particularmente importante después de la pérdida neta informada recientemente para 2025.