SABESP obtiene un préstamo de $1.5 mil millones, fija el precio de $1.35 mil millones en Bonos Azules para proyectos de infraestructura de saneamiento

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Esta presentación detalla una importante recaudación de capital para SABESP, obteniendo $1.5 mil millones en préstamos y emitiendo $1.35 mil millones en Bonos Azules. Esta financiación significativa está destinada a proyectos de infraestructura críticos dirigidos a expandir y mejorar los servicios de saneamiento en São Paulo. La fijación exitosa del precio de los Bonos Azules a tasas competitivas demuestra la confianza de los inversores en la estrategia de crecimiento a largo plazo de SABESP y su compromiso con las iniciativas de gobernanza ambiental y social (ESG), como se indica en la designación de "Bonos Azules". Esta inyección de capital es crucial para que la empresa cumpla con sus objetivos de universalización y apoya su estabilidad operativa y desarrollo futuro.

check_boxEventos clave

• Acuerdo de préstamo de $1.5 mil millones garantizado

  La empresa entró en un acuerdo de préstamo con la Corporación Interamericana de Inversiones por un monto total de $1.5 mil millones, dividido en un préstamo A de $150 millones y un préstamo B de $1.35 mil millones.

• Fijación del precio de $1.35 mil millones en Bonos Azules

  Se fijó el precio de $1.35 mil millones en Bonos Azules, que consisten en dos tramos: $850 millones vencidos en 2031 al 5.750% y $500 millones vencidos en 2036 al 6.500%. Estos bonos serán listados en el mercado Euro MTF de la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

• Fondos para infraestructura de saneamiento

  Los fondos procedentes de la transacción se utilizarán para financiar proyectos relacionados con la universalización de los servicios básicos de saneamiento en el Estado de São Paulo, incluyendo la construcción y mejora de instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la expansión de los sistemas de recolección.

• Fecha de cierre prevista

  Se espera que la emisión de los Bonos Azules y la asunción de los préstamos ocurran el 3 de febrero de 2026, sujetos a condiciones precedentes habituales.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación detalla una importante recaudación de capital para SABESP, obteniendo $1.5 mil millones en préstamos y emitiendo $1.35 mil millones en Bonos Azules. Esta financiación significativa está destinada a proyectos de infraestructura críticos dirigidos a expandir y mejorar los servicios de saneamiento en São Paulo. La fijación exitosa del precio de los Bonos Azules a tasas competitivas demuestra la confianza de los inversores en la estrategia de crecimiento a largo plazo de SABESP y su compromiso con las iniciativas de gobernanza ambiental y social (ESG), como se indica en la designación de "Bonos Azules". Esta inyección de capital es crucial para que la empresa cumpla con sus objetivos de universalización y apoya su estabilidad operativa y desarrollo futuro.