NGL Energy Partners obtiene un préstamo a plazo de $950M y modifica la instalación ABL para la optimización financiera

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NGL Energy Partners LP ha completado una importante reestructuración financiera, obteniendo un nuevo préstamo a plazo de $950 millones. Este movimiento estratégico permite a la empresa refinanciar la deuda existente y rescatar una parte de sus Unidades Preferentes de Clase D, lo que se espera que optimice su estructura de capital y reduzca las obligaciones de dividendos preferentes. Al mismo tiempo, la empresa modificó su instalación de crédito rotativo basada en activos, reduciendo los compromisos agregados pero también logrando márgenes de tasa de interés y tarifas de compromiso más bajos. Esta optimización financiera integral mejora la liquidez de la empresa y extiende los vencimientos de la deuda, lo que la posiciona para una mayor flexibilidad financiera.

check_boxEventos clave

• Nuevo préstamo a plazo de $950 millones obtenido

  La empresa suscribió un nuevo acuerdo de crédito de préstamo a plazo por $950,0 millones, que vence el 11 de marzo de 2033. El préstamo incluye pagos de amortización trimestrales equivalentes al 1,0% del monto principal original, a partir del 30 de junio de 2026, y presenta tasas de interés basadas en SOFR o una tasa base alternativa más un margen aplicable (3,25%-3,50% para SOFR, 2,25%-2,50% para ABR).

• Reestructuración y rescate de Unidades Preferentes

  Los fondos del nuevo préstamo a plazo se utilizarán para pagar un acuerdo de crédito de préstamo a plazo existente (con fecha del 2 de febrero de 2024) y para rescatar, repurchrar o retirar de otra manera una parte de las Unidades Preferentes de Clase D en circulación de la empresa.

• Modificación de la instalación ABL completada

  La empresa ejecutó una Séptima Enmienda a su instalación de crédito rotativo basada en activos existente, reduciendo los compromisos agregados de $475,0 millones a $425,0 millones. La enmienda también redujo los márgenes de tasa de interés y las tarifas de compromiso, e involucró el reemplazo de los prestamistas no consentidos.

• Optimización financiera y flexibilidad

  Se espera que esta reestructuración financiera mejore la flexibilidad financiera de la empresa al extender los vencimientos de la deuda y reducir los costos generales de financiación a través de términos de tasa de interés mejorados en ambos el nuevo préstamo a plazo y la instalación ABL modificada.

auto_awesomeAnalisis

NGL Energy Partners LP ha completado una importante reestructuración financiera, obteniendo un nuevo préstamo a plazo de $950 millones. Este movimiento estratégico permite a la empresa refinanciar la deuda existente y rescatar una parte de sus Unidades Preferentes de Clase D, lo que se espera que optimice su estructura de capital y reduzca las obligaciones de dividendos preferentes. Al mismo tiempo, la empresa modificó su instalación de crédito rotativo basada en activos, reduciendo los compromisos agregados pero también logrando márgenes de tasa de interés y tarifas de compromiso más bajos. Esta optimización financiera integral mejora la liquidez de la empresa y extiende los vencimientos de la deuda, lo que la posiciona para una mayor flexibilidad financiera.