Afiliados de Blackstone fijan el precio de la oferta secundaria de 13,39 millones de acciones, la empresa no recibe ingresos

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Esta presentación 424B4 finaliza los términos y el precio de una importante oferta pública secundaria por parte de los afiliados de Blackstone, después de la presentación de registro S-1 hace dos días y la actualización S-1MEF anteriormente hoy. La venta de 13,39 millones de acciones, valoradas en más de $722 millones, representa una salida de capital sustancial de las acciones y diluirá a los accionistas públicos existentes ya que la empresa no recibe ingresos. El precio de oferta de $54,00 por acción es ligeramente inferior al último precio de venta informado de $54,98, pero la transacción se produce mientras que las acciones se negocian cerca de su máximo de 52 semanas, lo que permite a los accionistas vendedores monetizar una parte significativa de su inversión a una valoración favorable. Esta transacción también reduce significativamente la propiedad beneficiosa y el poder de voto de Blackstone del 61% al 49% (o del 47% si se ejerce completamente la opción de los subcriptores), lo que marca un cambio material en el control de la empresa. Los inversores deben tener en cuenta el posible efecto de este gran venta y la reducción de la participación de un importante inversor institucional en el precio de las acciones.

check_boxEventos clave

• Oferta secundaria con precio fijado

  Los accionistas vendedores, afiliados de Blackstone, ofrecen 13.386.185 acciones de Acciones Comunes de Clase A a un precio de $54,00 por acción, totalizando $722.853.990 antes de los descuentos de suscripción.

• No hay ingresos para la empresa

  Legence Corp. no recibirá ningún ingreso de la venta de acciones en esta oferta, ya que todos los ingresos van a los accionistas vendedores.

• Dilución significativa

  La oferta representa una dilución sustancial para los accionistas existentes de Acciones Comunes de Clase A, con las acciones ofrecidas equivalentes a aproximadamente el 19,88% de las Acciones Comunes de Clase A anteriormente en circulación.

• Blackstone reduce su participación

  La oferta reducirá la propiedad beneficiosa y el poder de voto combinado de los afiliados de Blackstone del aproximadamente 61% al 49% (o del 47% si se ejerce completamente la opción de los subcriptores para comprar acciones adicionales).

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación 424B4 finaliza los términos y el precio de una importante oferta pública secundaria por parte de los afiliados de Blackstone, después de la presentación de registro S-1 hace dos días y la actualización S-1MEF anteriormente hoy. La venta de 13,39 millones de acciones, valoradas en más de $722 millones, representa una salida de capital sustancial de las acciones y diluirá a los accionistas públicos existentes ya que la empresa no recibe ingresos. El precio de oferta de $54,00 por acción es ligeramente inferior al último precio de venta informado de $54,98, pero la transacción se produce mientras que las acciones se negocian cerca de su máximo de 52 semanas, lo que permite a los accionistas vendedores monetizar una parte significativa de su inversión a una valoración favorable. Esta transacción también reduce significativamente la propiedad beneficiosa y el poder de voto de Blackstone del 61% al 49% (o del 47% si se ejerce completamente la opción de los subcriptores), lo que marca un cambio material en el control de la empresa. Los inversores deben tener en cuenta el posible efecto de este gran venta y la reducción de la participación de un importante inversor institucional en el precio de las acciones.