First Horizon Establece el Precio de su Oferta de Acciones Preferentes Perpetuas por $400 Millones

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First Horizon Corporation ha finalizado los términos y el precio de su oferta de $400 millones de Acciones Preferentes Perpetuas No Acumulativas de la Serie H. Esta importante recaudación de capital, que representa una adición significativa a la estructura de capital de la empresa, proporciona a la empresa una mayor flexibilidad financiera y fortalece su balance general. La oferta, que sigue el informe reciente de la empresa sobre los sólidos resultados financieros de 2025, parece ser una estrategia de gestión de capital proactiva en lugar de una financiación en dificultades. La naturaleza no acumulativa del dividendo del 6.750% proporciona cierta flexibilidad para el emisor, ya que los dividendos solo se pagan si son declarados por la junta. Los inversores deben tener en cuenta la naturaleza perpetua de las acciones preferentes y sus términos de redención opcionales.

check_boxEventos clave

• Oferta de Acciones Preferentes con Precio Establecido

  First Horizon Corporation estableció el precio de una oferta de 16,000,000 Acciones Depositarias, cada una representando un interés de 1/4,000 en una acción de Acciones Preferentes Perpetuas No Acumulativas de la Serie H, a $25.00 por Acción Depositaria.

• Importante Recaudación de Capital

  La oferta tiene un valor de $400,000,000, con los ingresos netos para el emisor (antes de los gastos) esperados que sean aproximadamente $393.34 millones.

• Tasa de Dividendo Establecida

  Las Acciones Preferentes de la Serie H pagarán un dividendo no acumulativo a una tasa del 6.750% por año, pagadero trimestralmente.

• Términos de Redención Opcionales

  Las Acciones Preferentes de la Serie H son perpetuas pero pueden ser redimidas opcionalmente por el emisor a partir del 10 de abril de 2031, o dentro de los 90 días siguientes a un Evento de Capital Regulatorio.

auto_awesomeAnalisis

First Horizon Corporation ha finalizado los términos y el precio de su oferta de $400 millones de Acciones Preferentes Perpetuas No Acumulativas de la Serie H. Esta importante recaudación de capital, que representa una adición significativa a la estructura de capital de la empresa, proporciona a la empresa una mayor flexibilidad financiera y fortalece su balance general. La oferta, que sigue el informe reciente de la empresa sobre los sólidos resultados financieros de 2025, parece ser una estrategia de gestión de capital proactiva en lugar de una financiación en dificultades. La naturaleza no acumulativa del dividendo del 6.750% proporciona cierta flexibilidad para el emisor, ya que los dividendos solo se pagan si son declarados por la junta. Los inversores deben tener en cuenta la naturaleza perpetua de las acciones preferentes y sus términos de redención opcionales.