First Citizens BancShares fija el precio de la oferta de acciones preferentes perpetuas por $400M

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Esta presentación de FWP finaliza los términos y el precio de la oferta de $400 millones de acciones preferentes perpetuas de la Serie E. La oferta, con un precio de $25 por acción depositaria y un dividendo no acumulativo del 6,625%, proporciona una cantidad sustancial de capital a First Citizens BancShares. Si bien agrega una obligación de dividendos fijos, este tipo de financiamiento es común para los bancos para fortalecer su capital regulatorio y apoyar las iniciativas de crecimiento, especialmente después de los recientes resultados sólidos. Los ingresos de aproximadamente $391 millones mejorarán la flexibilidad financiera de la empresa.

check_boxEventos clave

• Fija el precio de la oferta de acciones preferentes por $400 millones

  First Citizens BancShares fijó el precio de 16.000.000 de acciones depositarias, cada una representando un interés de 1/40 en acciones preferentes perpetuas no acumulativas del 6,625% de la Serie E, a $25 por acción depositaria.

• Obtiene $391 millones en ingresos netos

  Se espera que la oferta genere ingresos netos de aproximadamente $391,1 millones para la empresa, antes de gastos.

• Dividendo perpetuo y no acumulativo

  Las acciones preferentes de la Serie E son perpetuas sin fecha de vencimiento y llevan un tipo de dividendo no acumulativo del 6,625% anual hasta la primera fecha de reinicio en marzo de 2031.

• Planea listar en Nasdaq

  La empresa planea solicitar la lista de las acciones depositarias en el Mercado Selecto Global de Nasdaq bajo el símbolo 'FCNCN'.

auto_awesomeAnalisis

Esta presentación de FWP finaliza los términos y el precio de la oferta de $400 millones de acciones preferentes perpetuas de la Serie E. La oferta, con un precio de $25 por acción depositaria y un dividendo no acumulativo del 6,625%, proporciona una cantidad sustancial de capital a First Citizens BancShares. Si bien agrega una obligación de dividendos fijos, este tipo de financiamiento es común para los bancos para fortalecer su capital regulatorio y apoyar las iniciativas de crecimiento, especialmente después de los recientes resultados sólidos. Los ingresos de aproximadamente $391 millones mejorarán la flexibilidad financiera de la empresa.