Eversource Energy Finaliza Oferta de $1.5 Mil Millones de Notas Subordinadas Junior para Reestructurar Deuda

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Eversource Energy ha finalizado con éxito una importante oferta de $1.5 mil millones de notas subordinadas junior, que comprende dos series de $750 millones cada una. Esta significativa recaudación de capital, que representa aproximadamente el 5.3% de la capitalización de mercado de la empresa, está principalmente destinada a reestructurar la deuda a corto plazo existente y las próximas vencimientos de notas senior. La capacidad de asegurar una cantidad tan grande de deuda a largo plazo es una señal positiva para la estabilidad financiera de la empresa y el acceso a los mercados de capital, especialmente después de los recientes contratiempos, como la denegación de la venta de su negocio de agua Aquarion y una nueva garantía de $900 millones divulgada en su último 10-K. Si bien aumenta la apalancamiento, este movimiento fortalece el balance general al extender los vencimientos de la deuda y mejorar la liquidez, proporcionando una flexibilidad financiera crucial.

check_boxEventos clave

• Finaliza Oferta de $1.5 Mil Millones de Deuda

  Eversource Energy finalizó la oferta de $1.5 mil millones en notas subordinadas junior, consistente en dos series (Serie A y Serie B) cada una por $750 millones.

• Vencimiento a Largo Plazo y Tasas de Interés

  Las notas vencen el 15 de agosto de 2056, con tasas de interés iniciales del 6.100% para la Serie A y del 6.350% para la Serie B, sujetas a disposiciones de reinicio.

• Procedimientos para la Reestructuración de Deuda

  Los procedimientos netos de aproximadamente $1.48 mil millones se utilizarán para pagar una parte de la deuda a corto plazo en curso y para pagar $750 millones en notas senior que vencen en 2026.

• Mejora la Estabilidad Financiera en Medio de Desafíos

  Esta recaudación de capital exitosa proporciona flexibilidad y liquidez financieras críticas, particularmente después de la reciente denegación de la venta del negocio de agua Aquarion y una nueva garantía de $900 millones.

auto_awesomeAnalisis

Eversource Energy ha finalizado con éxito una importante oferta de $1.5 mil millones de notas subordinadas junior, que comprende dos series de $750 millones cada una. Esta significativa recaudación de capital, que representa aproximadamente el 5.3% de la capitalización de mercado de la empresa, está principalmente destinada a reestructurar la deuda a corto plazo existente y las próximas vencimientos de notas senior. La capacidad de asegurar una cantidad tan grande de deuda a largo plazo es una señal positiva para la estabilidad financiera de la empresa y el acceso a los mercados de capital, especialmente después de los recientes contratiempos, como la denegación de la venta de su negocio de agua Aquarion y una nueva garantía de $900 millones divulgada en su último 10-K. Si bien aumenta la apalancamiento, este movimiento fortalece el balance general al extender los vencimientos de la deuda y mejorar la liquidez, proporcionando una flexibilidad financiera crucial.