Duke Energy aumenta la oferta de notas convertibles a $1.3 mil millones, con precio al 3%
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Duke Energy ha fijado el precio de una oferta aumentada de $1.3 mil millones en notas convertibles senior del 3.000% vencidas en 2029, con una opción concedida a los compradores iniciales para comprar hasta $200 millones adicionales. Esto sigue el anuncio de la empresa del 9 de marzo de una oferta privada de $1 mil millones de notas convertibles similares, lo que indica un aumento en el capital recaudado. Esta actividad de financiamiento se alinea con la estrategia más amplia de Duke Energy de obtener capital para sus extensos planes de inversión en infraestructura, como se destacó en su reciente 10-K y otras recientes recaudaciones de capital, incluido un programa de acciones de $6 mil millones de ATM. Si bien proporciona el capital necesario para una empresa de servicios públicos, la naturaleza convertible de las notas introduce un posible dilución futura para los accionistas existentes si se convierten, lo que los traders monitorearán.
En el momento de este anuncio, DUK cotizaba a 130,37 $ en NYSE dentro del sector Energy & Transportation, con una capitalización de mercado de aproximadamente 101,9 mil M$. El rango de cotización de 52 semanas fue de 111,22 $ a 132,66 $. Este artículo fue evaluado con un sentimiento de mercado neutral y una puntuación de importancia de 7 sobre 10. Fuente: Reuters.