Endgültiges Prospekt eingereicht für den Verkauf von $464M konvertiblen Schuldverschreibungen und 33,45 Mio. aufgeschobenen Aktien.

summarizeZusammenfassung

Dieses 424B3-Verfahren besiegelt die Bedingungen für die Wiederanlage von 464.045.000 US-Dollar in 1,00% umwandlungsfaellige Senior-Anleihen mit Laufzeit bis 2030 und 33.450.252 Aktien der Klasse A der Stammaktie durch verschiedene Verkäufer von Sicherheitshaltern. Dies besiegelt die Bedingungen einer am 5. Januar 2026 initiierten und am 9. Februar 2026 geänderten Angebotsinitiative. Das Angebot stellt einen erheblichen potenziellen Druck auf die Aktien des Unternehmens dar, da der Gesamtwert der Anleihen etwa 12,28 % des aktuellen Marktkapitalisierungswerts darstellt und die zugrunde liegenden Aktien etwa 9,65 % der ausgegebenen Klasse A-Stammaktien darstellen. Während die Anleihen bei einem Referenzpreis von 10,00 US-Dollar pro Aktie (zusätzlich zu einem 30-prozentigen Premium) umgewandelt werden können,

check_boxSchlusselereignisse

• Abschließt Rückkauf von um грибlicher Anleihe

  Twenty One Capital, Inc. hat eine endgültige Prospekt für die Wiederverkauf von 464.045.000 US-Dollar in 1,00%-igen umwandelbaren Senioranleihen fällig 2030 eingereicht. Dies bestätigt die Bedingungen eines zuvor über S-1 und S-1/A am 5. Januar 2026 bzw. 9. Februar 2026 angemeldeten Angebots.

• Signifikante Potenzialdilution

  Die Angebotsunterlagen umfassen bis zu 33.450.252 Aktien der Klasse A der gewöhnlichen Aktie, die bei der Umwandlung der Anleihen ausgestellt werden, was etwa 9,65 % der derzeit ausstehenden Aktien der Klasse A der Gesellschaft entspricht.

• Keine Einnahmen für das Unternehmen.

  Die Gesellschaft erhält keine Einnahmen aus der Rückverkauf dieser Anleihen oder der zugrunde liegenden Aktien durch die verkaufenden Sicherheitshalter, was darauf hindeutet, dass ein Liquiditätsereignis für bestehende Investoren statt einer Kapitalerhöhung für operative Unternehmensaktivitäten bevorsteht.

• Anmerkungen, die durch Bitcoin gesichert sind.

  Die umwandlungsbedingten Anleihen sind durch eine erste Prioritätszinsen in 16.116.31574065 Bitcoin gesichert, der einen Wert von 1.459,5 Millionen US-Dollar hat, was einen erheblichen Teil des Vermögens der Gesellschaft darstellt.

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Dieses 424B3-Beleihungserklärung finalisiert die Bedingungen für die Wiederanlage von 464.045.000 US-Dollar in 1,00-Prozent umwandlungsreife Senioranleihen laufend bis 2030 und 33.450.252 Aktien der Klasse A der Gemeinschaftsaktien durch verschiedene Verkäufer von Sicherheitshaltern. Dies finalisiert die Bedingungen einer Angebotshandlung, die am 5. Januar 2026 initiiert und am 9. Februar 2026 geändert wurde. Die Angebotshandlung stellt einen erheblichen potenziellen Überhang im Aktienbestand der Gesellschaft dar, da der Gesamtwert der Anleihen etwa 12,28 % des aktuellen Marktkapitalisierungsstandes entspricht und die zugrunde liegenden Aktien etwa 9,65 % der ausgegebenen Klasse A-Gemeinschaftsaktien darstellen. Während die Anleihen an einem Referenzpreis von 10,00 US-Dollar pro Aktie (zusätzlich zu einem