Xcel Energy plant ein Angebot von nachgeordneten Junior-Schuldscheinen mit optionaler 10-Jahres-Zinsaufschub

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Dieses vorläufige Prospekt-Supplement zeigt die Absicht von Xcel Energy, durch die Ausgabe von langfristigen nachgeordneten Junior-Schuldscheinen, die 2056 fällig werden, Kapital zu beschaffen. Eine bedeutende Eigenschaft dieser Schuldscheine ist die Option des Unternehmens, Zinszahlungen für bis zu 20 aufeinanderfolgende halbjährliche Perioden (10 Jahre) aufzuschieben, was dem Unternehmen erhebliche finanzielle Flexibilität bietet, aber ein höheres Risiko für die Anleiheinhaber mit sich bringt. Während jeder Aufschubperiode wäre Xcel Energy von der Zahlung von Dividenden auf sein Stammkapital oder von Zahlungen auf pari passu oder nachgeordnete Schulden ausgeschlossen. Der Erlös ist für die Rückzahlung von Kurzfristkrediten, einschließlich Handelspapieren, und für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Diese Kapitalerhöhung stimmt mit dem zuvor angekündigten umfassenden 60-Milliarden-Dollar-Investitionsplan des Unternehmens überein und folgt auf eine kürzlich abgeschlossene 1,5-Milliarden-Dollar-Terminkreditvereinbarung, die den anhaltenden Finanzierungsbedarf als kapitalintensives Versorgungsunternehmen unterstreicht.

check_boxSchlusselereignisse

• Neues Angebot von nachgeordneten Junior-Schuldscheinen

  Xcel Energy bietet Festzins-to-Festzins-Reset-Satz-Junior-Schuldscheine an, die 2056 fällig werden, wobei bestimmte Bedingungen (Nennbetrag, anfänglicher Zinssatz) noch endgültig festgelegt werden sollen.

• Optionale Zinsaufschubfunktion

  Das Unternehmen behält die Option, Zinszahlungen auf diese Schuldscheine für bis zu 20 aufeinanderfolgende halbjährliche Perioden (10 Jahre) aufzuschieben, was eine erhebliche finanzielle Flexibilität bietet.

• Nachgeordnete Schuldenrangfolge

  Diese Schuldscheine werden nachrangig zu allen bestehenden und zukünftigen Senior-Schulden und sind strukturell nachgeordnet zu den Schulden und anderen Verbindlichkeiten der operativen Tochtergesellschaften von Xcel Energy.

• Verwendung der Erlöse

  Der Nettoumsatz aus dem Angebot ist für die Rückzahlung von Kurzfristkrediten, einschließlich Handelspapieren, und für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt.

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Dieses vorläufige Prospekt-Supplement zeigt die Absicht von Xcel Energy, durch die Ausgabe von langfristigen nachgeordneten Junior-Schuldscheinen, die 2056 fällig werden, Kapital zu beschaffen. Eine bedeutende Eigenschaft dieser Schuldscheine ist die Option des Unternehmens, Zinszahlungen für bis zu 20 aufeinanderfolgende halbjährliche Perioden (10 Jahre) aufzuschieben, was dem Unternehmen erhebliche finanzielle Flexibilität bietet, aber ein höheres Risiko für die Anleiheinhaber mit sich bringt. Während jeder Aufschubperiode wäre Xcel Energy von der Zahlung von Dividenden auf sein Stammkapital oder von Zahlungen auf pari passu oder nachgeordnete Schulden ausgeschlossen. Der Erlös ist für die Rückzahlung von Kurzfristkrediten, einschließlich Handelspapieren, und für allgemeine Unternehmenszwecke bestimmt. Diese Kapitalerhöhung stimmt mit dem zuvor angekündigten umfassenden 60-Milliarden-Dollar-Investitionsplan des Unternehmens überein und folgt auf eine kürzlich abgeschlossene 1,5-Milliarden-Dollar-Terminkreditvereinbarung, die den anhaltenden Finanzierungsbedarf als kapitalintensives Versorgungsunternehmen unterstreicht.