Skeena bietet 750 Mio. US-Dollar Senior Secured Notes an, refinanziert Schulden und kauft Gold-Stream zurück
summarizeZusammenfassung
Skeena Resources Ltd. gab ein geplantes Angebot von 750 Mio. US-Dollar Senior Secured Notes bekannt, ein bedeutendes Kapitalereignis für das Unternehmen. Der Erlös ist hauptsächlich dazu bestimmt, bestehende Projektfinanzierungen zu refinanzieren, einschließlich der Stornierung eines nicht in Anspruch genommenen Senior Secured Term Loans über 350 Mio. US-Dollar, und zur Finanzierung einer teilweisen Rückkauf von bestehenden Gold-Stream im Wert von 184 Mio. US-Dollar. Dieser strategische Rückkauf reduziert den prozentualen Anteil des Gold-Streams, der aus dem Eskay Creek-Projekt zu liefern ist, um 66,67 %, wodurch die zukünftige Exposition von Skeena gegenüber Goldpreisen und -produktion steigt. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Finanzierungsstruktur die zukünftigen operativen Margen verbessern und die Gesamtwirtschaftlichkeit des Eskay Creek-Projekts, für das kürzlich aktualisierte Baukosten geschätzt wurden, steigern wird. Zusätzlich werden 100 Mio. US-Dollar zur Finanzierung eines Zinsreservekontos verwendet, während die verbleibenden Mittel zur Fortführung des Eskay Creek-Projekts und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Teil der Optimierung der Kapitalstruktur des Unternehmens, während es das Eskay Creek-Projekt vorantreibt, um die Produktion zu erreichen.
Zum Zeitpunkt dieser Meldung wurde SKE bei 28,00 $ gehandelt an der NYSE im Sektor Industrial Applications And Services, bei einer Marktkapitalisierung von rund 3,3 Mrd. $. Die 52-Wochen-Handelsspanne lag zwischen 8,53 $ und 38,77 $. Diese Nachricht wurde mit positiver Marktstimmung und einem Wichtigkeitsscore von 9 von 10 bewertet. Quelle: GlobeNewswire.