PG&E Corp hat eine 1-Milliarden-Dollar-Anleihe-Emission mit Nennwert 2056 abgeschlossen.

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PG&E Corporation hat die Bedingungen für eine erhebliche 1-Milliarden-Dollar-Anleiheangebot junior untergeordneter Anleihen abgeschlossen, was eine bedeutende Kapitalerhöhung für das Unternehmen darstellt. Die Anleihen haben einen festen zu festen Reset-Zinssatz von 6,850 % und fallen 2056 ab, wodurch langfristige Finanzierung bereitgestellt wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Option des Unternehmens, Zinszahlungen für verlängerte Zeiträume zu verzögern, was finanzielle Flexibilität bietet, aber auch die untergeordnete Natur und die nicht-investitionsgradeichen Kreditwürdigkeitsbewertungen (Ba3/B/BB) des Schuldverschlags widerspiegelt. Die Nettogewinne von 990 Millionen Dollar sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich der Tilgung bestehender Schulden, was das Management des Gesamtverschuldungsprofils des Unternehmens unterstützen kann. Diese Finanzierung ereignet sich, während der

check_boxSchlusselereignisse

• Finalisiert 1-Milliarden-Dollar-Noten-Angebot

  PG&E Corporation hat die Bedingungen für eine Angebots von 1.000.000.000 US-Dollar in 6,850% Fix-to-Fix-Reset-Rate-Junior-Subordinierte Anleihen mit einer Laufzeit bis zum 15. September 2056 abgeschlossen.

• Zinsverschiebungs-Option

  Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, die Zinszahlungen auf die Anleihen für einen oder mehrere Verzugszeiträume von bis zu 20 aufeinanderfolgenden halbjährlichen Zinszahlungszeiträumen hinauszuzögern.

• Verwendung der Erlöse

  Die Bruttoeinnahmen von 990 Millionen US-Dollar aus der Emission werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Tilgung bestehender Schulden.

• Nicht-Investitionsgrad-Ratings

  Die Noten werden voraussichtlich mit Ba3 (Positiv) von Moody's, B (Positiv) von S&P und BB (Stabil) von Fitch bewertet werden, was einen Status außerhalb der Anlagegrade anzeigt.

auto_awesomeAnalyse

PG&E Corporation hat die Bedingungen für eine erhebliche 1-Milliarden-Dollar-Anleiheangebot im Bereich der untergeordneten nachrangigen Anleihen abgeschlossen, was eine bedeutende Kapitalerhöhung für das Unternehmen darstellt. Die Anleihen haben einen 6,850-Prozent-Festpreis mit einem festen Reset-Satz und fallen 2056 ab, wodurch langfristige Finanzierung geschaffen wird. Ein wichtiger Aspekt ist die Option des Unternehmens, Zinszahlungen für erhebliche Zeiträume zurückzustellen, was finanzielle Flexibilität bietet, aber auch die untergeordnete Natur und die nicht-investitionsgradeigen Ratings (Ba3/B/BB) der Schuld widerspiegelt. Die Nettogewinne von 990 Millionen Dollar sind für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen, einschließlich der Tilgung bestehender Schulden, was das Management des Gesamtverschuldungsprofils des Unternehmens unterstützen kann. Diese Finanzierung ereignet sich, während die Aktie nahe ihrem 52-W